Datenschutz für Marketingaktionen
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Einrichtung des Moduls
Setzen der Merkmale
Auswertung über < Listen - Datenschutzerklärungen >
Allgemeines
Auf Grund der aktuellen Gesetzeslage bezüglich Marketingaktionen sind die Firmen verpflichtet, von den Kunden eine explizite Annahme oder Ablehnung von Marketingaktionen einzuholen.
Jack Plus verfügt ab der Version X12.01 über ein entsprechendes Modul, über das die entsprechenden Status des einzelnen Kunden nachgehalten werden kann, und die Einholung einer entsprechenden Annahme vereinfacht wird.
Änderungen
funktioniert nur bei Erstdruck, nicht bei Druck aus Belegwesen
es gibt nur ja oder nein, wenn man dem Kunden etwas geschickt hat und der Kunde sich noch nicht geäußert hat?
Liste
einfach Klick auf Suchen funktioniert nicht
eingrenzung Kundennummer belegt zweites Feld nicht vor mit Inhalt erstes Feld
Einrichtung des Moduls
Aktivierung der Moduls
Vor der Nutzung muss das Modul über die Anwendungsgrundlagen aktiviert werden.
Rufen Sie dazu den Menüpunkte < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen > auf und aktivieren Sie den Punkt < Global - Sonstige Optionen - Datenschutzbestimmungen aktivieren >.
Anlage der Stammdaten
Die Abwicklung erfolgt über Merkmale in Jack Plus. Deswegen müssen unter < Basisdaten - Merkmale > eine Merkmalsgruppe < Datenschutzerklärung > angelegt sein.
Darunter brauchen wir dann noch die 3 verschiedenen Untermerkmale für die Kontaktformen (E-Mail, Telefon und Brief).
Setzen der Merkmale
Nach Anlage der Stammdaten können die entsprechenden Merkmale bei einem Kunden hinzugefügt werden.
Dazu öffnen Sie die Kundenakte und wechseln auf die Registerkarte < Merkmale >. Klicken Sie auf < Hinzu >, um dem Kunden ein neues Merkmal zuzuweisen.
Wählen Sie nun den Kommunikationsweg aus, für den Ihnen eine Zusage oder Absage vom Kunden vorliegt und tragen Sie auf der rechten Seite unter < Zusatzbeschreibung > einen der zwei folgenden Werte ein:
- zugestimmt
- abgelehnt
Bestätigen Sie die Eingabe mit < OK >.
Ist eines oder mehrere der drei Merkmale nicht zugewiesen, so erscheint in der Kundenakte der Wert "unbekannt".
Auf der erste Seite der Erfassungsmaske gibt es einen neuen Bereich < Datenschutzbestimmungen >.
In diesem Bereich wird der aktuelle Status für jeden der drei Kommunikationskanäle angezeigt, inkl. der Angabe des Datums, zu dem die Zustimmung im System erfasst wurde.
Änderungen werden erst nach Speichern der Kundenakte sichtbar!
Rechnungs- bzw. Bestätigungsdruck
Beim Rechnungsdruck erfolgt jeweils eine Nachfrage für die drei Kommunikationskanäle.
Die Abfrage erscheint so lange, bis alle drei Kommunikationskanäle einen Status erhalten haben. Ab dann sind die drei Merkmale beim Kunden gesetzt und es erfolgt keine Nachfrage mehr.
Im Nachfragefenster haben Sie nur die Schaltflächen < Ja > und < Nein >.
Wenn Sie auf < Ja > klicken, wird für den entsprechenden Kommunikationskanal das entsprechende Merkmal mit dem Wert "zugestimmt" gesetzt. Bei < Nein > wird entsprechend "abgelehnt" eingetragen.
Hat der Kunde für alle Kommunikationskanäle eine Kontaktaufnahme erlaubt, würde die Kundenakte folgendermaßen aussehen:
Bei der Vorschau einer Rechnung wollen Sie vielleicht nicht die Nachfragen beantworten. Um zu verhindern, dass die Nachfragen erscheinen, deaktivieren Sie die Checkbox < Marketingaktionen zustimmen > im Druckdialog der Rechnung.
Das ist das Ergebnis nach allen Nachfragen in der Kundenmaske
Beim nächsten Druck kommt keine Marketingcheckbox mehr:
Auswertung über < Listen - Datenschutzerklärungen >
- Liste der Datenschutzerklärungen und der Versand daraus
Liste kann gedruckt werden. Erklärungen können für die markierten(alle) Zeilen ausgedruckt werden. Es kommt pro Kunde eine Erklärung raus für die Kontaktart die auf „unbekannt" steht, also max. 3 pro Kunde. Zusätzlich gibt es eine rechte Maus Funktion um in den jeweiligen Kundendialog zu gelangen.
