<Bestand - Paramaters - Boekingsparameters - Toeslagen>

Toeslagen
Alle bedragen, die aan de klanten onafhankelijk van de eigenlijke reis onderdelen door het reisbureau doorbelast worden, moeten apart gedefinieerd worden. Bij het maken van het dossier hoeft alleen nog maar de toeslagen aangeklikt te worden, zodat het bedrag voor de klant correct belast wordt.
Hier definieert u alle overige kosten samen met de juiste toeslagen. Het boekhoudkundig inboeken van deze bedragen gebeurt volautomatisch bij het factureren van de rekeningen, zonder dat u zich daarover hoeft te bekommeren (zie ook <Boekhouding - Boeking/Reservering - Verzamelfactuur>).

Eenmaal gebruikte toeslagen kunnen uit boekhoudkundige overwegingen niet meer verwijderd worden, alleen uitgegrijsd worden, zodat in de toekomst deze niet meer in de reservering getoond worden. Werden de toeslagen reeds gebruikt, dan worden <Verwijderen> en <Rek.nr.> gedeactiveerd.

Iedere ingave krijgt een eigen <Nummer>, waaronder deze opgeslagen en ook opgeroepen kan worden. Nummers mogen niet dubbel gebruikt worden.

De onder <Tekst> ingegeven tekst omschrijft de toeslag en wordt op het dossier / rekening geprint.

Aan de hand van de <BTW code> wordt dit bedrag in de boekhouding geboekt. Selecteer hier de juiste BTW code uit de gedefinieerde rekeningen onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>.

Let er op, dat toeslagen gescheiden naar BTW code geboekt moeten worden, en daarom op een toeslagrekening alleen toeslagen van gelijke BTW codes mogen staan!

Werkt het reisbureau met kostenplaatsen, dan kan men hier van te voren een kostenplaats definieren, waarop de toeslagen geboekt moeten worden. Daarme wordt indien nodig een kostenplaats in de reservering overschreven worden.

Let hier vast het bijbehorende rekeningnummer, waarop het bedrag geboekt moet worden. Controleer echter van te voren, of de hier vastgelegde rekening ook al in het rekeningschema is vastgelegd (zie onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>). Indien dit daar nog niet is aangemaakt, dan dient u dat eerst aan te maken en deze een correcte BTW code toe te wijzen.

  Bijvoorbeeld:
U legt hier een ingave vast met de volgende gegevens:
<_Nr.>1(Jack interne nummer)_
<_Tekst>Dossierkosten (Omschrijving / Afdruk)_
<_BTW code>2(bijbehorende BTW 6%)_
<_Rek.nr.>81500(toeslagen 6%)_
Deze ingave kunt u dan bij het opmaken van het dossier gebruiken (Tabbld <Bedag/Info>). Indien u de klant ook nog dossierkosten wenst aan te rekenen, dan voegt u het bijbehorende bedrag in bij het dossier, dan zal het opgegeven bedrag bij het factureren op het rekeningnummer 81500 geboekt worden, en wel met een BTW bedrag van 6%.

Het veld <Percentage> verschijnt alleen dan, indien de checkbox <procentuele berekening> geactiveerd is. U kunt hier het percentage dat berekend moet worden voor de <Toeslagen> instellen.

Staat er een vinkje in deze checkbox, dan berekend Jack bij het selecteren van een <Toeslag> het bedrag in hoogte van de hier ingestelde percentage van het gezamenlijke bruto bedrag van het dossier.

Worden bepaalde toeslagen in de toekomst niet meer gebruikt, dan kunt u deze niet meer verwijderen, indien deze reeds een keer gebruikt zijn in een dossier. U kunt deze dan alleen nog maar uitgrijzen. Hiermee blijven alle gebruikte toeslag bedragen hiervan in bestaande dossiers staan. In alle nieuwe dossiers worden deze niet meer getoond.

De meeste toeslagen worden zo vastgelegd, indien het reisbureau met servicekosten werken wil, maar niet de Fee-administratie gekocht heeft. Gaat het in de meeste gevallen om een service fee, die meteen bij boekeing betaald moet worden. Met deze instelling kan gestuurd worden, of de betreffende toeslag van te voren bij de aanbetaling mee berekend moet worden (zie ook <Bestand - Paramaters - Boekingsparameters - Planner>).

Es bietet sich an, den Verkauf von Reisegeschenkgutscheinen über die Sonstigen Beträge zu steuern. Definieren Sie hier einen Sonstigen Betrag mit einem Gutscheinkonto im Hintergrund.
Damit kann ganz einfach der Verkauf eines Gutscheins über das Anlegen eines Vorgangs ohne Reiseleistung, aber dafür mit einem Sonstigen Betrag abgewickelt werden, zu dem eine reguläre Kundenzahlung als Bezahlung erfasst wird. Die Einlösung eines Reisegeschenkgutscheins erfolgt dann später über die Jack Kundenzahlung, bei der ebenso eine separate Zahlungsart mit dem Gutschein konto hinterlegt wurde. Auf diese Weise gleichen sich die beiden Gutschein bewegungen auf dem Konto aus.

Unterlagenstatus
  Bei jedem Vorgang können Sie zu jeder erfassten Leistung den <Unterlagenstatus_>_ verwalten und sind jederzeit über z. B. fehlende Unterlagen informiert. Jeder Leistung kann dabei im Vorgang ein hier definierter Status zugewiesen werden.
Sie können z. B. nicht nur kennzeichnen, ob die Unterlagen bereits eingetroffen sind, sondern z. B. auch, wie die Unter lagen an den Kunden geschickt worden sind.
Mit dem Button <Drucken> können Sie eine Liste aller angelegten Unterlagen statusfelder ausdrucken.



  Jeder Unterlagenstatus wird durch ein <Kürzel> definiert. In der Leistung wird nur dieses Kürzel gespeichert. Das bedeutet, dass Sie einen einmal verwendeten Unterlagenstatus nicht mehr in den Parametern ändern sollten, da Jack die Kürzel sonst nicht mehr in dieser Tabelle finden kann. Im Vorgang unter <Vorgang - Unterlagenstatus> wählen Sie aber den Status anhand seines Namens. Lediglich bei Selektionen nach Unterlagenstatus müssen Sie das Kürzel verwenden.

  Unter <Unterlagenstatus_>_ speichern Sie den Namen des Unterlagenstatus. Wenn Sie später im Vorgang zu einer Leistung einen Status vergeben möchten, erhalten Sie eine Namensliste aller möglichen Unterlagenkennzeichen und müssen sich nicht die Kürzel merken.

  Mit <OK_>_ bzw. <offen_>_ definieren Sie, ob mit diesem Status für Sie die Unterlagen für eine bestimmte Leistung in Ordnung sind (<OK_>), oder ob noch etwas offen ist (<offen>_) und nachbearbeitet werden muss. Wird der Unterlagenstatus konsequent für alle Vorgänge gepflegt (unter <Vorgang - Unterlagen>), kann man anhand dieses Kennzeichens z. B. Listen abrufen, in denen nach Vorgängen selektiert wird, bei denen der Unterlagenstatus noch nicht einheitlich auf <OK> steht.

Mit <Drucken> können Sie sowohl die Liste der <Sonstigen Beträge> als auch des <Unterlagenstatus> ausdrucken.