Inhaltsverzeichnis

Feldbeschreibungen
    Kürzel
    Exped.Nr
    Gruppe
    Name
    Vorname
    Straße
    PLZ,Ort
    Telefon
    Mobiltel.
    EMail
    Bemerkung
    Kassenkonto
    Belegnummernkreis
    Passwortprofil
    Bearbeiter deaktiv
    Netzwerk-Login
    SMTP-Account
    Passwort
    Pers.-Nr.
    Suche

Schaltflächen
    Profil
    Verwerfen
    Hinzu
    Ändern
    Löschen
    Drucker
    Drucken
    Ausgang

Alle Mitarbeiter, die mit Jack arbeiten, sollten in den Basisdaten erfasst werden.
Jeder Mitarbeiter muss sich mit seinem eigenen, hier definierten Kürzel einloggen. Den Mitarbeitern können individuelle Rechte in Jack zugeteilt werden. Diese Zugriffsrechte werden unter <Datei - Passwort> eingerichtet, wobei allerdings nur eine oder zwei Personen je Büro die Zugriffsrechte verteilen oder ändern können sollten (s. <Datei - Passwort>).

Feldbeschreibung

Kürzel

Hier legen Sie das individuelle Kürzel des Mitarbeiters fest, mit dem er sich in Zukunft immer einloggen muss (es darf keine Umlaute oder ß enthalten!). Dieses Kürzel bestimmt seine Zugriffsberechtigung für alle anderen Programmteile.

Exped.Nr.

In dieses Feld können Sie die Expedientennummer aus dem CRS eintragen, wodurch Jack die Buchung aus dem CRS dem richtigen Mitarbeiter zuordnen kann.
Bitte beachten Sie, daß im Feld <Nr.> die numerische Expedientennummer eingetragen werden muss (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016).

Gruppe

Hier tragen Sie die Nummer der Gruppe ein, zu der der Mitarbeiter gehört. Die Gruppenzugehörigkeit bestimmt folgenden Zugriff in der Jack Software:
unter <Vorgang - Kundenzahlung> Zugriff auf die Kundenzahlungsarten (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>)
unter <Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen> Zugriff auf die Kassenvorfälle (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>)
unter <Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Termine> sowie <Listen - Terminliste> Zugriff auf die Termine / Aufgaben bestimmter Mitarbeitergruppen.
Haben Sie die Mitarbeiter in Gruppen unterteilt (z.B. alle Counter-Mitarbeiter erhalten die Gruppe 3, alle FiBu-Mitarbeiter erhalten die Gruppe 1, alle FiDi-Mitarbeiter erhalten Gruppe 2 usw.) kann der Zugriff auf bestimmte Zahlungsarten sowie Standardein-/Auszahlungen (unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Zahlungen / Ein-/Auszahlungen_>_) gesteuert / eingeschränkt werden, und zwar für jeden Mitarbeiter einzeln.
Dabei ist zu beachten, daß die Gruppe <0> die "allgemeine" Gruppe darstellt. Einträge mit der Gruppe Null können von allen Mitarbeitern gesehen und genutzt werden. Mitarbeiter einer anderen Gruppe erhalten "besondere" Zahlungs- sowie Ein-/Auszahlungs möglichkeiten. Diese gesonderten Zahlungsrechte, wie z.B. Bank etc. müssen speziell für diese Gruppe eingerichtet werden.

Name

Hier steht der Nachnamen des Mitarbeiters wie er auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt wird.

Vorname

Hier steht der Vorname des Mitarbeiters wie er auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt wird.

Straße

Hier geben Sie die Straße der Mitarbeiteradresse ein.

PLZ,Ort

Hier geben Sie Postleitzahl und Wohnort des Mitarbeiters ein. Nachdem Sie die Postleitzahl eingetragen und mit <TAB> bestätigt haben, schlägt Jack automatisch den Ort vor (wenn die PLZ in der Postleitzahlentabelle definiert ist).

Telefon

Geben Sie hier die Telefonnummer des Mitarbeiters ein (damit er in Notfällen erreichbar ist).

Mobiltel.

Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Mitarbeiters ein.

EMail

Hier können Sie die Emailadresse des Mitarbeiters eintragen. Bitte beachten Sie, dasss diese Emailadresse auf der Rechnung mit angedruckt wird.

Bemerkung

Hier können Sie allgemeine Bemerkungen erfassen, z.B. Geburtstag, private Telefonnummer o. ä.

Kassenkonto

Hier tragen Sie das Kassenkonto ein, das dem Mitarbeiter zugeteilt wurde. Sobald Sie hier ein Kassenkonto dem Mitarbeiter zugeteilt haben, erhält der Mitarbeiter unter <Buchhaltung - Kassenbuch> das Kassenbuch mit seinem Kassenkonto vorgeschlagen.

Belegnummernkreis

Hier tragen Sie den entsprechenden Belegnummernkreis ein, der der Mitarbeiterkasse zugeteilt wurde. Diese Funktion wird unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung> eingestellt.

Passwortprofil

Hier können Sie Passwortprofile hinterlegen, damit Sie nach Abteilungen bzw. Zuständigkeitsbereichen entsprechende Profile den Mitarbeitern zuordnen können. Damit können Sie einem Mitarbeiter in <Datei - Passwort> ein entsprechendes Passwortprofil erstellen. Tragen Sie bei allen anderen Mitarbeitern, die die gleichen Berechtigungen erhalten sollen, nun dieses Mitarbeiterkürzel ein, und diese Mitarbeiter erhalten alle das gleiche Passwortprofil wie der erste Expedient.

Bearbeiter deaktiv

Sie können Mitarbeiter über dieses Feld deaktivieren, so daß auf das Kürzel dieses Mitarbeiters keine neue Reise angelegt werden kann. Auch das Jack Login ist für dieses Kürzel dann gesperrt.

Netzwerk-Login

Hier kann das Netzwerk-Login des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegt werden.

SMTP-Account

Hier werden der zugängliche SMTP-Account. sowie das dazugehörige Passwort hinterlegt.

Passwort

Hier wird das Passwort für den SMTP-Account hinterlegt.

Pers.-Nr.

Suche

Bestehende Mitarbeiter können Sie sowohl nach Kürzel als auch nach Namen suchen, indem Sie entweder Kürzel oder Namen in das entsprechende Eingabefeld über der Suchliste eingeben. Jack positioniert und sortiert dann die Suchliste automatisch.

Schaltflächen

Profil

Hinter diesem Button erscheint ein Fenster, wo Sie noch mehr individuell einstellen können.

In <Scrollrate> stellen Sie ein, wie hoch die Scrollgeschwindigkeit bei Suchfenstern sein soll, und ob der Mitarbeiter automatische Bedienungs<Tips> nach dem Einloggen in Jack sehen soll oder nicht. Die Scrollrate sagt aus, wie schnell Jack Eingaben verarbeiten und auf dem Bildschirm anzeigen soll. Arbeiten Sie mit der Tastatur, geben Sie <schnell> an.

Mit <Gutschriften CC> kann gesperrt werden, daß der Mitarbeiter aktive Kreditkartengutschriften über Jack eingeben kann.
Dies trifft nur auf solche Jack Versionen zu, bei denen die Online-Anbindung an ein Kreditkartenunternehmen realisiert wurde.

Bei den <Mitarbeiterabhängigen Meldungen> wird hier eingestellt, ob überhaupt automatische Meldungen je Mitarbeiter erscheinen dürfen, und bis wann dieser Automatismus überhaupt gelten soll. Mitarbeiterabhängige Meldungen werden eingestellt unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang2>.

In <Einstellungen> kann zusätzlich eingestellt werden, daß beim Kopieren eines Vorgangs (über das Kontextmenü in <Vorgang - Reiseanmeldung>) der ursprüngliche Bearbeiter der Reiseanmeldung übernommen wird, obwohl der kopierende Mitarbeiter ein anderer ist.

Ein Standardpfad für die Dateien der Jack-Textverarbeitung kann hier unter <Pfad für Higheditdokumente> auch pro Mitarbeiter hinterlegt werden, so daß beim Speichern in der Textverarbeitung automatisch der hier eingestellte Pfad aufgerufen wird.
Sie können eine alphabetische Liste aller angelegten Mitarbeiter drucken lassen, indem Sie auf <Drucken> gehen.

Verwerfen

Durch Klick auf diesen Button wird der ausgewählte Mitarbeiter wieder verworfen, und Sie können mit der Eingabe/Suche eines neuen Mitarbeiters beginnen.

Hinzu

Nach der Definition eines neuen Mitarbeiters übernehmen Sie die Eingaben durch Klick auf <Hinzu>.

Ändern

Sie können einen bestehenden Mitarbeiter ändern, indem Sie sie in der Auswahlliste per Doppelklick anwählen. Die Eingabefelder zeigen Ihnen die hierzu gespeicherten Daten. Ändern Sie die betreffenden Angaben und klicken auf <Ändern>, um die Änderungen zu speichern.

Löschen

Sie können einen Datensatz löschen, indem Sie sie in der Liste per Doppelklick anwählen und dann auf <Löschen> gehen.

Drucker

Über diesen Button können Sie die Einstellungen zum Drucker ändern, z.B. wenn ein anderer Drucker zum Ausdruck der Mitarbeiter genutzt werden soll.

Drucken

Sie können eine Liste aller bestehenden Mitarbeiter drucken.

Ausgang

Hierdurch wird das Fenster geschlossen.