Spaarpuntenadministratie in Jack
In Jack kunnen de verkregen spaarpunten naar behoefte van het kantoor automatisch berekend worden.
Door de flexibile instellingen in Jack kan ieder reisbureau grotendeels zijn eigen loyaliteitsprogramma uit voeren.
De spaarpuntenadministratie kan via de Jack wachtwoordrechten afgeschermd worden, zodat de toegang per medewerker gestuurd wordt. In de boekhouding wordt alles automatisch berekend en ook meteen geboekt. Hiervoor wordt een afzonderlijk spaarpuntenvaluta met een mogelijke wisselkoers evenals in het rekeningschema een aparte spaarpuntenrekening aangemaakt. Voor het verrekenen van de spaarpunten wordt een eigen klantenbetalingstype ingericht, die naar deze "Vreemde valuta" verwijst. Het reisbureau kan de klant op ieder moment aan de hand van een spaarpuntenoverzicht een overzicht geven van het aantal spaarpunten.
De volgende instellingen zijn nodig:
1. <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> Maark hier een financiële rekening aan, dat in de boekhouding voor de spaarpunten gebruikt zal worden.
2. <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Tabblad Betalingen> in de boekingsparameters definiërt u een nieuwe klant betalingstype met de zojuist nieuw aangemaakte rekening, die uitsluitend voor de betalingstype met spaarpunten gebruikt wordt. Dit extra betalingstype is nodig, omdat regelmatig niet het complete saldo van de reis met spaarpunten te betalen is. Zonder deze afzonderlijke betalingstype kan men niet herkennen, wat de klant daadwerkelijk betaald, hoeveel spaarpunten gebruikt werden, en wat het restant is.
3. <Bestand - Parameter - Applicatieparameters>
Noodzakelijke instellingen:
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten betalingstype>
Hier moet het betalingstype voor spaarpunten volgens de boekingsparameters ingegeven worden, zodat de reeds verbruikte spaarpunten in de spaarpuntenadministratie bepaald en correct verrekend worden.
Mogelijke instellingen:
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten minimum>
Betaling met spaarpunten is pas mogelijk, wanneer meer dan de hier gedefinieerde aantal punten gespaard zijn.
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten betalingsminimum>
Betaling met spaarpunten is pas van deze minimum prijs mogelijk.
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten betalingsmaximum>
Maximaal de hier gedefinieerde percentage van de totaal prijs van de reis mag met de spaarpunten betaalde worden. Blijf dit veld leeg, dan worden ook meer spaarpunten bij het betalen door de klant geaccepteerd en verrekend, indien de klant überhaupt spaarpunten heeft gespaard. Bij <Klanten - Analyse voor spaarpunten> toont Jack bij <Beschikbaar> een negatief spaarpuntenbedrag.
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten verrekening>
De betaling met spaarpunten is alleen in dossiers mogelijk, waarin ook spaarpunten gebruikt werden.
<Bestand - Parameter - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Spaarpunten direct beschikbaar>
Spaarpunten kunnen direct in het actuele jaar gebruikt worden. Zonder deze instelling kunnen de spaarpunten pas in het volgende jaar gebruikt worden.
4. Bereich <Kunden - Erfassen Privat> Natürlich möchte das Reisebüro seine Kunden individuell auswählen, die am Bonuspunkte programm teilnehmen. Dies kann direkt im Kundenprofil hinterlegt werden. Soll ein Kunde nicht am Bonuspunkteprogramm teilnehmen, kann dies unter <Kunden - Erfassen - Attribute - Keine Bonuspunkte> aktiviert werden.
Sie können Bonus punkte manuell in <Kunden - Erfassen> über <Bo nuspunkte> anle gen:
5. Bereich <Vorgang - Reiseanmeldung>
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Rundung für Bonuspunkte>
Beim Erreichen von Bonuspunkten anhand des Leistungspreises kann hier angegeben werden, wie gerundet werden soll: z. B. Faktor 10 rundet 136 Punkte auf 130 ab.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Grundlage für Bonuspunkteberechnung>
Gibt an, ab welchem Leistungspreis die Bonuspunkte berechnet werden sollen.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Kurs für Bonuspunkte>
Gibt an, mit welchem allgemeinen Umrechnungskurs die Bonuspunkte zum Leistungspreis errechnet werden sollen.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen - Ausdruck Monatsauszug Bonuspunkte>
Hier kann der Ausdruck von Monatsauszügen der Bonuspunkte über die Buchungsliste aktiviert werden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Kunden - Allgemein - Einstellungen - Bonuspunkte verfallen>
Hat der Kunde in einem Jahr keine Bonuspunkte erhalten, verfallen für die folgenden Jahre alle bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwendeten Bonuspunkte auch aus den Vorjahren.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Anmeldung - Einstellungen - Bonuspunkte nicht anzeigen>
Mit diesem Eintrag kann unterdrückt werden, dass auf der 1. Karteikarte einer Reiseanmeldung der Stand der Bonuspunkte aus dieser Reise angezeigt wird.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Preise - Einstellungen - Bonuspunkte aktualisieren>
Ist dieser Punkt gesetzt, werden bei jeder Preisänderung einer Leistung die Bonuspunkte automatisch neu berechnet und aktualisiert.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Preise - Einstellungen - Erfassung negativer Bonuspunkte möglich>
Im Leistungspreis können auch negative Bonuspunkte erfasst werden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Druck-Parameter - Rechnung/ Bestätigung - Einstellungen - Bonuspunkte ausweisen>
Hier können Sie einstellen, ob die gesammelten Bonuspunkte der Reise auf die Rechnung/Anmeldung/Bestätigung gedruckt werden sollen.
6. Bereich <Basisdaten - Veranstalter>
Bonuspunkte können abhängig von einzelnen Reiseveranstaltern oder für bestimmte Veranstalter gemeinsam vergeben werden. Einen Veranstalter muss man dafür erst freischalten.
In <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Kurs für Bonuspunkte> wird der Kurs definiert, mit dem die Bonuspunkte auf die aktivierten Veranstalter angerechnet werden. Soll für einige Veranstalter ein anderer als in den Anwendungsgrundlagen hinterlegter Kurs gelten, definieren Sie diesen in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter>. Jack greift dann zuerst auf diesen Kurs zu.
Möchten Sie zu einem einzelnen Veranstalter eine abweichende Berechnungsstruktur der Bonuspunkte erfassen, können Sie in <Basisdaten - Veranstalter - Produktart> eine Berechnungsgrundlage je Produktart hinterlegen.
_Beispiel:_
Ist der Reiseveranstalter Olimar Reisen für die Bonuspunkte freigeschalten und als Kurs: 0,20 eingetragen, berechnet Jack für je 100 € Reisepreis 20 Bonuspunkte.
Sobald ein Veranstalter für die Bonuspunkte aktiviert ist, erscheint in der Reiseanmeldung in den Preiszeilen eine zusätzliche Spalte <Bonus> für die Bonuspunkteerfassung dieser Leistung, die Jack automatisch anhand der hinterlegten Kurse errechnet.
7. Bereich <Vorgang - Kundenzahlung>
Gesammelte Bonuspunkte zu einer Reise werden in der Kundenzahlung verrechnet. Dabei muss ein Bonuspunkt nicht zwangläufig einem Euro entsprechen.
Arbeiten Sie mit dem Fremdwährungsmodul, können Sie unter <Buchhaltung - Fremdwährung - Währungstabelle und Kurstabelle> eine separate Währung für die Bonuspunktezahlung anlegen. Der Wert der bisher vergebenen Bonuspunkte wird dem vorherigen Bonuspunktebestand des Kunden automatisch angepasst.
Wird mit der Bonuspunktefremdwährung gearbeitet, muss in der Reiseanmeldung in der Karteikarte <Zusatz> zuerst die Fremdwährung in <Währung> gewählt werden. Erst wenn im Vorgang eine Fremdwährung ausgewählt ist, erscheinen die Kursfelder in der Kundenzahlungsmaske.
Bei Eingang der Zahlung prüft Jack Ihre Definitionen unter <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen>. Sind eines oder mehrere Kriterien nicht gegeben, wird die Zahlung ggf. abgewiesen, und der Anwender erhält eine entsprechende Fehlermeldung.
8. Wählen Sie die neu angelegte Zahlungsart für die Bonuspunkte aus und erfassen die Zahlung.
Ist im Vorgang die Bonuspunktefremdwährung hinterlegt, erscheinen die zusätzlichen Felder <Kurs> und <FW>. Ist ein FW-Kurs von z. B. 0,30 hinterlegt, werden 333,33 Bonuspunkte für die Zahlung eines Reisepreises von 100,00 benötigt.
Ist der Eintrag in <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Einstellungen - Inlands Betragsfeld sperren> nicht aktiv, sind beide Felder editierbar und aktualisieren sich sofort, wenn z. B. der Betrag geändert werden muss.