Inhalt
Allgemeines
Bereitstellung der Daten durch das Reisebüro
Überprüfen der Daten, Import in Jack Plus und Auslieferung an das Reisebüro
Nicht importierbare Daten
Allgemeines
Jack Plus stellt eine Funktion zur Verfügung, um Kundendaten aus anderen Systemen in Jack Plus zu importieren.
Der Kundendatenimport läuft dabei in mehreren Schritten ab:
- Bereitstellung der Daten durch das Reisebüro
- Überprüfen der Daten durch Bewotec
- Import in Jack Plus (durch Bewotec)
- Auslieferung der Daten an das Reisebüro
Bereitstellung der Daten durch das Reisebüro
Erfahrungsgemäß sammelt man als Reisebüro im Laufe der Zeit einige Kundendaten an, die nicht mehr aktuell sind.
Es gibt Kunden, die nur ein mal in Ihrem Reisebüro gebucht haben, andere Kunden sind vielleicht verzogen oder vielleicht sogar verstorben.
Wenn man mit einem anderem System neu beginnt, macht es wenig Sinn, diese "Altlasten" mit zu nehmen.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Kundendaten vor dem Import zu bereinigen.
Manche Systeme stellen dabei Selektionen zur Verfügung, mit denen man z.B. Kunden rausfiltern kann, die vor kurzem gebucht haben o.ä.
Letztendlich haben Sie selbst sicher den besten Überblick, welche Kunden Sie übernehmen wollen oder nicht.
Wichtig
Bewotec importiert die Kunden danach so, wie Sie sie zur Verfügung stellen. Dabei bitten wir Sie, für die Kundendaten das folgende Muster zu benutzen (klicken Sie auf den folgenden Link, um die Vorlage zu öffnen oder herunter zu laden): Beispieldatei für Datenimport
Information
Außer den in der Exceltabelle enthaltenen Feldern können noch andere Informationen in Jack importiert werden. Bitte kontaktieren Sie Bewotec, wenn Sie zusätzliche Informationen importieren möchten.
Bei der Bereitstellung der Daten benötigen wir noch einige zusätzliche Informationen:
- Haben Sie in Jack Plus bereits Kunden erfasst? Sind dies Testkunden und können gelöscht werden, oder sind es wirkliche Kunden?
- Haben Sie besondere Anforderungen hinsichtlich der Kundennummern und der buchhalterischen Debitorenkonten? Wollen Sie zum Beispiel die Kundennummern aus dem alten System übernehmen? Oder sollen Firmenkunden andere Kundennummern erhalten als Privatkunden?
- Haben Sie zusätzliche Daten, die über die Daten in der Beispielsdatei hinausgehen?
Sobald Sie die Bearbeitung der Kundendaten abgeschlossen haben, schicken Sie bitte die Datei an Bewotec.
Überprüfen der Daten, Import in Jack Plus und Auslieferung an das Reisebüro
Nach Erhalt der Daten prüfen wir die Daten dahingehend, ob der Import durchgeführt werden kann.
Sollten dabei Fragen auftauchen, wird sich ein Bewotec Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen und die offenen Punkte mit Ihnen klären.
Sollten keine Fragen auftauchen, wird der Import durchgeführt.
Wie der Import durchgeführt wird, hängt davon ab, ob in Ihrem System bereits Live Daten erfasst sind.
Findet der Import "auf der grünen Wiese" statt (es wurden also noch keine Kunden erfasst bzw. nur Testdaten), liefert der Bewotec Mitarbeiter einfach die Datenbank mit Ihren Kundendaten aus.
Haben Sie bereits "echte" Kunden erfasst, kann der Import auch auf Ihre aktuelle Datenbank erfolgen.
Dabei wird sich ein Bewotec Mitarbeiter per Fernwartung auf Ihren PC aufschalten, die entsprechende Datenbank abholen und dann dem Import auf diese Datenbank machen.
Information
Bei diesem Import auf eine bestehende Datenbank bleiben die bereits erfassten Kunden erhalten. Es wird allerdings keine Dubletteprüfung durchgeführt, d.h., nach dem Import könnten Kunden doppelt vorhanden sein.
Danach wird die aktualisierte Datenbank ausgeliefert.
Nicht importierbare Daten.
Es gibt einige Bereiche von Daten, die nicht oder nur in abgewandelter Form in Jack Plus importiert werden können.
Dazu gehören zum Beispiel:
- Familienmitglieder
- Vorgangsdaten
- Umsatzzahlen
- Buchhaltungsdaten
- ...
Bitte klären Sie im Einzelfall mit Bewotec, welche zusätzlichen Daten importiert werden können.