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Verwaltung - CliQs
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Vorlagen für Listen erstellen
Sie möchten für Ihr Reisebüro herausfinden, ob die erfassten Kundenakten vollständig sind, oder ob bestimmte Daten wie die Adresse fehlen.
Dies können Sie über den Menüpunkt <Kundendatenkontrolle> auswerten.
Filter
Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.
Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien.
Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.
Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.
Auge
Das Auge Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.
Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.
Welche und wie viele Einträge hier zu sehen sind, hängt von der einzelnen Liste an, die Sie unter CliQS aufgerufen haben.
Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:
Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Folgende Kontaktdaten sollen überprüft werden | Wenn Sie in dieses Feld klicken, werden die Felder angezeigt, auf die eine Prüfung erfolgen soll.
Mit einem Doppelklick können Sie die Option deaktivieren bzw. aktivieren. |
Agentur | Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. |
Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.
Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.
Ergebnisliste
Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Dabei wird der Status der einzelnen Felder farbig unterschiedlich angezeigt.
weiß/hellgrau: die hinterlegten Daten sind korrekt
rot: die Daten fehlen oder sind nicht korrekt
dunkelgrau: die Daten wurden manuell als korrekt markiert
Bei den rot markierten Feldern stellt sich natürlich die Frage, was myJACK als Fehler erkannt hat. Wenn Sie mit der Maus auf ein rotes Feld zeigen - nicht klicken - dann wir in einem kleinen gelben Fenster er Grund anzeigt, warum myJACK dies als Fehler wertet.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.
Filter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
Nachname | Nachname des Kunden | ja |
Vorname | Vorname des Kunden | ja |
Anrede | Anrede aus Kundenakte | ja |
Ansprache | Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie) | nein |
Straße | Adresse | ja |
Postleitzahl | Postleitzahl | ja |
Ort | Ort | ja |
Land | Land | ja |
E-Mail Adresse des Kunden | ja | |
Telefonnummer privat | private Telefonnummer des Kunden | ja |
Telefonnummer gesch. | geschäftliche Telefonnummer des Kunden | ja |
Mobilnummer | Handynummer des Kunden | ja |
Agentur | Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. | nein |
Kundennr. | myJACK Kundennummer | ja |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil. Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.
Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.
Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.
Kundendaten bearbeiten
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird die Kundenakte geöffnet und Sie können die notwendigen Korrekturen durchführen. Durch Speichern der Kundenakte werden die Änderungen übernommen und der bearbeitete Kunde anschließend nicht mehr in der Kundendatenkontrolle angezeigt, wenn man die Anzeige aktualisiert.
Alternativ können Sie auch die Schnellkorrektur verwenden.
Sie rufen die Schnellkorrektur entweder über die Menüleiste, oder über das Kontextmenü auf.
Es öffnet sich ein Editor, der nur die Felder anzeigt, die bei der Kundendatenkontrolle abgefragt werden.
Mit den drei Schaltflächen unten steuern Sie, was Sie tun möchten:
Speichern: übernimmt die Änderung, lässt die gerade bearbeitete Kundenakte im Fokus
Speichern nächster Kunde: übernimmt die Änderung und springt in den nächsten Kunden in der Liste
Zur Liste: verwirft die Änderung und geht zurück in die Liste Kundendatenkontrolle
Überprüfung ignorieren
Sie können ein Feld in der Liste markieren und mit der Funktion <Überprüfung ignorieren> festlegen, dass dieses Feld nicht mehr als Fehler gewertet wird.
Sie finden die Funktion <Überprüfung ignorieren> in der Menüleiste und im Kontextmenü.
Natürlich gibt es auch die Funktion <Überprüfung aktvieren>, mit dem Sie die Sperre wieder aufheben können.
Diese Funktion sollten Sie nur bei den Kunden nutzen, bei denen Sie sicher sind, dass Sie die fehlenden Daten nicht mehr benötigen, oder auf keinen Fall bekommen werden.
Mehrere Kunden markieren
Sie können einen oder mehrere Kunden markieren, um die Funktionen "Einstufen" und "Alle einstufen" an ihnen durchzuführen.
Dabei können Sie einzelne Kunden nacheinander markieren, indem Sie beim Klicken die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt halten.
Wenn Sie mehrere Kunden markieren wollen, die in der Liste direkt aufeinander folgen, markieren Sie den ersten Kunden und klicken dann bei gedrückter SHIFT Taste (Taste für Großbuchstaben) auf den letzten Kunden.
Daten exportieren
Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste.
