Karteikarte <Termine>

In jedem Reisevorgang können zwei Terminarten zur Erinnerung und Kontrolle (Terminliste, Zahlungskontrolle) genutzt werden.

• (Allgemeine) Wiedervorlagetermine
• Zahlungsziele

Wiedervorlagetermine

Wird diese Funktion konsequent genutzt, können wichtige Termine und Aktionen nicht mehr im Alltagsgeschäft untergehen. Alle Termine, die hier eingegeben werden, erscheinen später in der Wiedervorlageliste, die Sie über <Listen - Terminliste> aufrufen können.
Die allgemeinen Wiedervorlagetermine werden in den Parametern definiert (s. <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>). Standardmäßig erscheinen diese Termine bei jedem Reisevorgang und werden automatisch in die Terminliste übernommen.

Es gibt Vorgänge, auf denen die Wiedervorlagetermine nicht passen. Dann können Sie diese Termine jederzeit direkt in der Anmeldung manuell löschen.

Sie können ebenfalls für einen Vorgang individuelle Termine eingeben, die später in der Terminliste des Mitarbeiters erscheinen. Dies bietet sich für Vorgänge an, bei denen einige Tätigkeiten sehr terminbezogen und wichtig sind (Flugkontingentverfall, Bestellung von Blumen aufs Zimmer usw.)

Zunächst geben Sie das Datum ein, zu dem der Termin erledigt werden soll. An diesem Fälligkeitsdatum erscheint er in der Terminliste.

Es muss ein bestimmter Bearbeiter für einen Termin definiert werden. Tragen Sie diesen Bearbeiter ein, erscheint der Termin bei Fälligkeit nur auf dessen Termin- / Wiedervorlageliste. Tragen Sie hier nichts ein, erscheint der Termin in der Terminliste aller Mitarbeiter. (s. auch unter <Listen - Terminliste>). Sinnvoll ist eine Bearbeiterzuordnung, wenn in einem Büro z. B. nur ein Mitarbeiter alle Begrüßungsanrufe erledigt.

Hier können Sie eine Mitarbeitergruppe eintragen, die für den Termin zuständig sein soll. Eine Mitarbeitergruppe wird in <Basisdaten - Mitarbeiter> einzelnen Mitarbeitern zugewiesen und kann hier wiederverwendet werden. Unter <Listen - Terminliste> können die aktuellen Termine dann nicht nur mitarbeiterbezogen, sondern auch gruppenbezogen ausgewertet werden.

Hier kann ein manueller Termin erzeugt werden. Im Feld <Code> steht dann der Code als Verweis zu einer Textdatei, die später per SMS an den Kunden termingerecht verschickt wird.

Hier haben Sie Platz für einen kurzen Vermerk zur Terminbeschreibung.

Wurde der Jack Vorgang als <Option> angelegt, fragt Jack, ob er die unter <Basisdaten - Veranstalter -Para meter> hinterlegten Options termine anlegen soll. Bejahen Sie diese Frage, erscheint ein Fenster, in dem Sie den Optionstermin ggf. nochmals manuell anpassen könnten.


Zahlungsziele

Die allgemeinen Zahlungsziele sind in den Parametern definiert worden (s. <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>) und werden standardmäßig für jeden Reisevorgang vorgeschlagen. Selbstverständlich können Sie individuelle Zahlungstermine eintragen, oder auch abhängig vom Kunden oder der Veranstalterproduktart abweichende, spezielle Zahlungsziele erzeugen lassen.
Diese speziellen Zahlungstermine definieren Sie über <Datei - Parameter - Parameter Kunden - Termine> und weisen dann diese Spezialfälligkeiten einem einzelnen Kunden in dessen Profil (Karteikarte <Zusatz>, <Zahlungsziel>) zu, bzw. einer bestimmten Veranstalterproduktart in den Basisdaten des entsprechenden Veranstalters.
Die Zahlungsziele sind Ausgangspunkt für die Zahlungskontrolle. (unter <Vorgang - Zahlungskontrolle>). Sie können die von Jack vorgeschlagenen Zahlungsziele in der Anmeldung individuell anpassen bzw. überschreiben.
Es werden zwei Termine / Fälligkeiten definiert:

• Fälligkeit und Betrag der Anzahlung
• Fälligkeit und Betrag der Restzahlung

Ist dieser Button aktiv, wird die Zahlungskontrolle für diesen Vorgang unterdrückt. Das Setzen dieser Klickbox in der Anmeldung ist nicht empfehlenswert! Deswegen lässt sich diese Funktion über ein Funktionspasswort (<Datei - Paßwort - Funktion -> Zahlungskontrolle in Vorgang setzen>) blockieren:

Hier erfassen Sie Fälligkeit und Betrag der Anzahlung. Bei der Eingabe können Sie aber auch statt des exakten Datums die Anzahl an Tagen eingeben, die sich auf den Abreisetag bezieht. <-14> bedeutet z. B. 14 Tage vor Abreise, <14> oder <+14> bedeutet 14 Tage nach Abreise. Beim Speichern des Vorgangs rechnet Jack in das konkrete Datum um. Sobald Sie einen Anzahlungsbetrag eingeben, passt Jack die untenstehende Restzahlung automatisch um diesen Betrag an.

Die Fälligkeit der Restzahlung (falls Sie nicht den vorgeschlagenen Termin übernehmen wollen) tragen Sie im unteren Bereich ein. Der Betrag der Anzahlung und der Restzahlung entsprechen dem noch offenen Restbetrag der Reise. Ändern Sie ein Betragsfeld, passt Jack das andere entsprechend an.
Gehen zwischenzeitlich Zahlungen des Kunden bei Ihnen ein, werden sie in dieser Anzeige berücksichtigt (Voraussetzung ist allerdings, dass die Kundenzahlungen zeitnah und regelmäßig über <Vorgang - Kundenzahlung> eingegeben werden).