Hauptartikel:
Listen - Terminliste
Für jeden Auftrag in myJACK werden automatisch ein Anzahlungstermin und eine Restzahlungstermin angelegt. Bei einem reinen Direktinkasso-Vorgang sind die beiden Termine automatisch als erledigt markiert, weil hier keine Zahlung ans Reisebüro erfolgt. Bei Vorgängen mit Reisebüroinkasso werden die beiden Termine auf offen gestellt, über die verbuchten Zahlungen werden die Termine dann auf erledigt gestellt.
In der Terminliste können Sie sich auch nur die Anzahlungs- und Restzahlungstermine anzeigen lassen, um eine Zahlungskontrolle durchzuführen.
Dazu grenzen Sie die Terminliste nach dem gewünschten Datum ein.
Sie sollten dabei die Felder <Fällig von> und <Bearbeiter> immer leer lassen. Damit werden auch offene Zahlungen in der Vergangenheit gefunden, wenn Sie z.B. einen älteren Vorgang nochmal bearbeiten und sich dadurch ein Agenturinkasso ergibt.
Danach wählen Sie unter <Terminart> nur die beiden Einträge "Anzahlungstermin" und "Restzahlungstermin" aus.
Klicken Sie danach auf <Suchen>, um die Liste zu aktualisieren.
Jetzt werden nur noch die Zahlungstermine angezeigt, mit dem offenen Betrag in der Spalte <Preis>. Positive Beträge in der Spalte <Preis> bedeuten, dass der Kunde noch eine Zahlung leisten muss. Negative Beträge bedeuten, dass Sie als Reisebüro noch eine Zahlung an den Kunden leisten müssen.
Wenn Sie in Ihrer Liste offene Zahlungen stehen haben, so gibt es zwei Möglichkeiten, warum diese Termin noch offen sind:
Der Kunde hat die Zahlung noch nicht geleistet.
In diesem Fall müssen Sie mit dem Kunden reden, bzw. den Kunden mahnen, damit Sie Ihre Zahlung erhalten.Der Kunde hat die Zahlung geleistet, die Zahlung wurde aber nicht im Vorgang vermerkt.
Hierbei reicht es, die Zahlung im Vorgang zu erfassen. Der Termin wird dann auf erledigt gestellt und wird damit nicht mehr in der Liste angezeigt, sobald Sie die Liste aktualisieren.
Schaltflächen
Schaltfläche | Icon | Beschreibung |
Suchen | Stößt die Suche mit den eingegebenen Parametern an. Sie können damit auch die Liste aktualisieren, wenn Sie nach der ersten Abfrage die Suchparameter geändert haben. | |
Neuer Termin | Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Termin anlegen, der weder einem Vorgang noch einem Kunden zugeordnet ist. Die Anlage des Termins erfolgt auf die gleiche Art wie im Kunden oder Vorgang. Beispiel: Sie erfassen einen Termin, um sich an den Inspektionstermin Ihres Firmenwagens zu erinnern. | |
Termin bearbeiten | Dieses Symbol finden Sie hinter jedem Termin. Sie können damit in die Bearbeitungsmaske des Termins gelangen und dort Änderungen vornehmen. | |
Seitennavigation | Sollte die Terminliste mehr als eine Seite umfassen, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Seiten wechseln. | |
Über diese Schaltfläche können Sie die aktuell angezeigte Liste drucken. Es werden dabei die gleichen Informationen gedruckt wie in der Liste angezeigt (Ausnahme: es fehlt die Agentur). |