Listen - Terminliste

Weiterführende Artikel:

In der Terminliste laufen alle Termine zusammen, die Sie entweder im Vorgang, Registerkarte <Termine>, oder in der Kundenakte, Abschnitt <Termine>, angelegt haben. Sie können auch in der Terminliste selbst Termine anlegen, die unabhängig von Kunden oder Vorgängen sind.

Die Terminliste kann nach den folgenden Parametern eingegrenzt werden.

Name	Beschreibung
Fällig von - bis	In diesen beiden Feldern hinterlegen Sie den Zeitraum der Fälligkeit, den Sie einschränken möchten. Die Fälligkeit bezieht sich auf das Datum des Termins, nicht auf ein Datum des Vorgangs wie z.B. Buchungsdatum oder Abreisedatum. Beim Aufruf der Terminliste wird das Feld <Fällig bis> mit dem Tagesdatum befüllt, da im Normalfall alle offenen Termin bis zum heutigen Datum abgefragt werden.
Bearbeiter	In diesem Feld wird beim Aufruf der Liste der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen, da man im Normalfall die eigenen Termine sehen möchte. Sie können hier aber jederzeit auch eine andere Person eintragen, um zum Beispiel bei einer Urlaubsvertretung die Termine des Kollegen zu kontrollieren.
Terminart	Es gibt eine ganze Reihe von Terminarten, die von myJACK verwendet werden. Einen Teil dieser Terminarten können Sie auch beim Erstellen eigener Termine verwenden, andere Terminarten sind automatischen Funktionen von myJACK vorbehalten (z.B. Kundenwünsche). Im Standard werden die Termine von allen Terminarten angezeigt. Sie können jedoch bestimmte Terminarten auswählen, um z.B. nur noch die Kundenzahlungstermine in der Liste angezeigt zu bekommen. Wie Sie Einträge auswählen, erfahren Sie in dieser Anleitung:
Agentur	Diese Option ist hauptsächlich für Reisebüros mit mehreren Filialen interessant. Man kann sich hierüber die Termine einer anderen Filiale anzeigen lassen. Wie Sie Einträge auswählen, erfahren Sie in dieser Anleitung:
erledigte Termine anzeigen	Beim Aufruf der Liste werden nur offene Termine angezeigt, da man diese Termine ja noch bearbeiten muss. Mit der Checkbox kann man die Anzeige jedoch auf bereits erledigte Termine umstellen. Dann werden natürlich keine offenen Termine angezeigt.

Beim Aufruf der Liste ist das Tagesdatum und der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. So kann man mit einem Klick auf <Suchen> direkt die eigenen Termine sehen.

In der Ergebnisliste werden die folgenden Felder aufgeführt.

Name	Beschreibung
Erl.	Zeigt an, ob ein Termin erledigt oder offen ist, und ob der Status des Termins geändert werden kann. Termin ist offen. Termin ist erledigt Termin ist offen, kann aber manuell nicht auf erledigt gesetzt werden, z.B. Zahlungstermine Termin ist erledigt, kann aber manuell nicht auf offen gesetzt werden, z.B. Zahlungstermine
Bearbeiter	Der in diesem Feld hinterlegt Mitarbeiter ist für die Erledigung des Termins verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass es auch Termin ohne Bearbeiter geben kann!
Fällig bis	Enthält das Fällig Bis Datum des Termins
Kunde	Name und Vorname des Kunden, auf den der Vorgang gebucht wurde. Sind in einem Vorgang sowohl ein Kunde, als auch ein Rechnungsempfänger vorhanden, so wird in der Liste der Rechnungsempfänger angezeigt.
Vorgang	Die Vorgangsnummer, in dem der Termin erstellt wurde.
Agentur	Die Nummer der Agentur, für die der Termin erstellt wurde. Dieses Feld ist nur im Zusammenhang mit Filialen interessant.
Abreisedatum	Das Von Datum im Vorgang
Titel	Die Beschreibung des Termins
Preis	Der offene Betrag, der zu diesem Zahlungstermin gehört. Dieses Feld ist nur bei Anzahlungen und Restzahlungen gefüllt, bei allen anderen Termine erscheint hier 0,00€

Zusätzlich zu den im Standard eingeblendeten Spalten können Sie selbst noch die folgenden Spalten einfügen (Siehe nächsten Abschnitt).

Name	Beschreibung

Name	Beschreibung
Erfasser	Enthält den Mitarbeiter, der den Termin erstellt hat. Im Normalfall ist das auch der Bearbeiter. Wenn Sie Termine für eine andere Person erstellen, unterscheiden sich Bearbeiter und Erfasser in diesem Fall. Termine, die vom System angelegt werden, erhalten den Erfasser "System, myJACK". Dies sind z.B. die Zahlungstermine.
Terminart	Zeigt die Terminart an, z.B. Anzahlung, Restzahlung usw.
Agentur	Die Nummer der Agentur, für die der Termin erstellt wurde. Dieses Feld ist nur im Zusammenhang mit Filialen interessant.
Kundennummer	Bei Terminen aus Vorgängen und Kunden die entsprechende Kundennummer. Bei Vorgängen mit einem Rechnungsempfänger wird hier die Kundennummer des Rechnungsempfängers hinterlegt.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum aus dem Vorgang.
Reisebeschreibung	Die Reisebeschreibung des Vorgangs
Text	In dieser Spalte wird angezeigt, ob neben dem Titel noch weitere Test unter "Beschreibung" hinterlegt sind. Um den kompletten Text zu sehen, können Sie mit einem Doppelklick in die Bearbeitung des Termins wechseln.
Bearb.	Über das Bleistift Symbol in dieser Spalte können Sie den Termineditor öffnen, um den Termin zu bearbeiten.

Sie können die Terminliste mit Klick auf den Spaltennamen nach den jeweiligen Spalten sortieren. Mit einem Klick auf die Überschrift "Titel" haben Sie bei einer längeren Liste z.B. alle Anzahlungen untereinander in der Liste stehen.

Genauso wie in der Suche können Sie in der Terminliste Spalten ein- und ausblenden. Wie das geht finden Sie in der Anleitung .

Termine bleiben im Normalfall so lange offen, bis sie aktiv auf "erledigt" gestellt werden. Eine Ausnahme hiervon sind die Zahlungstermine (Anzahlung und Restzahlung), die über die Eingabe von Zahlungen im Vorgang erledigt werden.

Zusätzlich gibt es einen automatischen Prozess, der "alte" Termine automatisch auf erledigt stellt. Dabei werden nur die folgenden Terminarten berücksichtigt.

Welcome Back
Reiseunterlagen
Hinweis zu fehlendem Zielort, Beförderung und Reiseart
Geburtstage
Kundenwunsch
Hochzeitstag
Hotel Begrüßungsschreiben
Agentur

Die Termine werden nur dann erledigt, wenn Sie einen Bezug zu einem Vorgang haben, und das Abreisedatum des Vorgangs mehr als einen Monat zurückliegt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Icon	Beschreibung
Suchen		Stößt die Suche mit den eingegebenen Parametern an. Sie können damit auch die Liste aktualisieren, wenn Sie nach der ersten Abfrage die Suchparameter geändert haben.
Neuer Termin		Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Termin anlegen, der weder einem Vorgang, noch einem Kunden zugeordnet ist. Die Anlage des Termins erfolgt auf die gleiche Art, wie im Kunden oder Vorgang. Beispiel: Sie erfassen einen Termin, um sich an den Inspektionstermin Ihres Firmenwagens zu erinnern.
Termin bearbeiten		Dieses Symbol finden Sie hinter jedem Termin. Sie können damit in die Bearbeitungsmaske des Termins gelangen und dort Änderungen vornehmen.
Seitennavigation		Sollte die Terminliste mehr als eine Seite umfassen, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Seiten wechseln. Sie können auch eine Seitenzahl im mittleren Eingabefeld eingeben. Mit der Enter-Taste wechselt myJACK dann auf diese Seite.
Drucken		Über diese Schaltfläche können Sie die aktuell angezeigte Liste als PDF oder als Excel Tabelle drucken. Es werden dabei die gleichen Informationen gedruckt, wie in der Liste angezeigt (Ausnahme: es fehlt die Agentur). Die Liste enthält auch eine Spalte für die Beträge (bei Anzahlung und Restzahlung). Die Beträge werden pro Seite summiert und auf die nächste Seite übertragen (oben auf der Seite "Übertrag").