Terminliste - Eingrenzung der Liste

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Listen - Terminliste

Sie können die Terminliste nach unterschiedlichen Kriterien eingrenzen. Wenn Sie nach Eingabe der Parameter auf <Suchen> klicken, wird die Liste erstellt bzw. aktualisiert.

Die Suchmaske wird dann nach links weg geklappt, Sie können sie jedoch jederzeit anzeigen lassen, indem Sie auf <Filter> klicken.

Dabei stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Auswahl:

Feld	Bezeichnung
Bearbeiter	Sie können die Terminliste auch auf einen einzelnen Mitarbeiter eingrenzen. Prinzipiell kann aber jeder Mitarbeiter alle Termine sehen, also auch Termine von anderen Bearbeitern. Am einfachsten ist es, den Nachnamen den Mitarbeiters einzugeben. Danach bitte nochmal auf <Suchen> klicken, um die Liste zu aktualisieren.
Fällig von - bis	In den meisten Fällen werden Sie mindestens nach dem Fälligkeitsdatum des Termins abfragen. Dabei bietet es sich an, das Feld <Fällig von> leer zu lassen, um auch Termine anzeigen zu lassen, die in der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen wurden. Es kann unter Umständen passieren, dass z.B. eine Zahlung in einem falschen Vorgang eingetragen wird. Über den damit geöffneten Termin können Sie diese Fälle identifizieren.
Terminart	In dieser Drop-Down-Liste sind alle in myJACK vorhandenen Terminarten aufgelistet. Es sind hier auch Terminarten vorhanden, die Sie bei der Anlage einen manuellen Termins nicht zur Auswahl haben, wie z.B. die Terminarten "Airplus/Tamara" oder "Kundenwünsche". Diese Terminarten werden von automatischen Funktionen innerhalb von myJACK benutzt und dürfen deswegen nicht manuell ausgewählt werden. Sie können im Drop-Down-Feld mehrere oder auch nur eine Terminart auswählen. Über den Eintrag "-ohne-" können Sie nach den Terminen suchen, bei denen keine Terminart hinterlegt ist.
Agentur	Wenn Sie mit Filialen arbeiten, können Sie über dieses Feld steuern, für welche Filiale Sie die Termine sehen wollen.
Schaltfläche <erledigte Termine anzeigen>	Diese Auswahl steuert, ob erledigte Termine angezeigt werden oder nicht. Im Standard ist die Option "Offen" ausgewählt, es werden also nur noch nicht erledigte Termine angezeigt. Sie haben aber die Möglichkeit, nur erledigte Termine (Option "Erledigt"), oder offene und erledigte Termine (Option "Alle") anzeigen zu lassen.

Nach jeder Änderung der Suchparameter müssen Sie auf die Schaltfläche <Suchen> klicken, damit die Liste aktualisiert wird.

Schaltflächen

Schaltfläche	Icon	Beschreibung
Suchen		Stößt die Suche mit den eingegebenen Parametern an. Sie können damit auch die Liste aktualisieren, wenn Sie nach der ersten Abfrage die Suchparameter geändert haben.
Neuer Termin		Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Termin anlegen, der weder einem Vorgang, noch einem Kunden zugeordnet ist. Die Anlage des Termins erfolgt auf die gleiche Art, wie im Kunden oder Vorgang. Beispiel: Sie erfassen einen Termin, um sich an den Inspektionstermin Ihres Firmenwagens zu erinnern.
Termin bearbeiten		Dieses Symbol finden Sie hinter jedem Termin. Sie können damit in die Bearbeitungsmaske des Termins gelangen und dort Änderungen vornehmen.
Seitennavigation		Sollte die Terminliste mehr als eine Seite umfassen, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Seiten wechseln. Sie können auch eine Seitenzahl im mittleren Eingabefeld eingeben. Mit der Enter-Taste wechselt myJACK dann auf diese Seite.
Drucken		Über diese Schaltfläche können Sie die aktuell angezeigte Liste als PDF oder als Excel Tabelle drucken. Es werden dabei die gleichen Informationen gedruckt, wie in der Liste angezeigt (Ausnahme: es fehlt die Agentur). Die Liste enthält auch eine Spalte für die Beträge (bei Anzahlung und Restzahlung). Die Beträge werden pro Seite summiert und auf die nächste Seite übertragen (oben auf der Seite "Übertrag").