Listen - E-Rechnungsliste

Die <E-Rechnungsliste> ist eine Neuentwicklung für den Austausch von Rechnungen im B2B Bereich. Die Entwicklung dieser Funktionalität ist noch nicht abgschlossen, aus diesem Grund ist die Liste nicht allgemein freigegeben.

Zum 01.01.2025 ist es verpflichtend im B2B-Bereich, dass E-Rechnungen automatisiert empfangen und weiterverarbeitet werden können.

In der E-Rechnungsliste werden alle E-Rechnungen angezeigt, die entweder automatisch geliefert wurden, oder manuell hochgeladen wurden (über die entsprechende Funktion in der E-Rechnungsliste).

Filter

Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.

Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien. Seitlich befindet sich eine Bildlaufleiste, mit der Sie auch die zur Zeit nicht erreichbaren Punkte ansteuern können.

Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.

Pin Nadel

Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.

Auge
Das Augen Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.

Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.

Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:

Filterkriterium	Beschreibung

Filterkriterium	Beschreibung
Rechnungsaussteller	Name der Firma, die die Rechnung ausgestellt hat.
Rechnungsnummer	Rechnungsnummer
Rechnungsdatum von - bis	Filterfeld für das Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum von - bis	Filterfeld für das Fälligkeitsdatum
Rechnungsstatus	Im Feld <Rechnungsstatus> gibt es folgende Einträge: Neu: diese Rechnung wurde importiert, aber noch nicht bearbeitet. Okay: Fehlerhaft Gebucht Bezahlt
Betrag von - bis	Filterfeld für den Betrag der Rechnung

Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.

Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.

Ergebnisliste

Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt. In der folgenden Tabelle sehen Sie in der Spalte "Standard", ob ein Feld im Standard angezeigt wird.

Spalte	Beschreibung	Standard

Spalte	Beschreibung	Standard
Rechnungsaussteller	Name der Firma, die die Rechnung ausgestellt hat.	ja
Rechnungsnummer	Rechnungsnummer	ja
Rechnungsstatus	Im Feld <Rechnungsstatus> gibt es folgende Einträge: Neu: diese Rechnung wurde importiert, aber noch nicht bearbeitet. Okay: Fehlerhaft Gebucht Bezahlt	ja
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung	ja
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum der Rechnung	ja
Betrag	Betrag der Rechnung	ja
Rechnungsart	Art der Rechnung Es sind in diesem Feld zwei Einträge möglich: ZUGFeRD: duales Format PDF mit inkludiertem XML XRechnung: die E-Rechnung, also das reine XML	ja

Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt.

Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.
Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.

Sonstige Funktionen

Schaltflächen

Im oberen Bereich der Maske befinden sich zwei Schaltflächen.

Die Schaltfläche 1 dient zum manuellen Hochladen von E-Rechnungen. Es öffnet sich der Dateimanager, in dem Sie die lokal abgespeicherte E-Rechnung auswählen und in myJACK hochladen können.

Über die Schaltfläche 2 können Sie die aktuell aufgerufene Liste als PDF oder Excel exportieren (mit oder ohne Anzeige der Suchkriterien).

Kontextmenü

Mit einem Rechtsklick auf eine Leistung wird ein Kontextmenü angezeigt.

Dort haben Sie die folgenden Funktionen zur Auswahl:

Öffnen: öffnet die Rechnung, entweder als XML Datei (XRechnung) oder als PDF (ZUGFeRD).
Öffnen in: stellt Ihnen andere Optionen zum Öffnen der Leistung zur Verfügung.
- Ansicht: gleiche Funktion wie <Öffnen>
Kopieren: kopiert den Bereich in die Zwischenablage, der blau hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass nur ein einzelnes Feld markiert ist, wenn Sie einen Eintrag anklicken. Wollen Sie den kompletten Datensatz kopieren, dann ziehen Sie die Maus mit gedrückter Taste von der ersten Spalte bis zur letzten Spalte.
Hochladen: öffnet den Dateimanager, damit Sie eine lokal abgespeicherte E-Rechnung in myJACK hochladen können.
Exportieren: Stellt den Export als PDF oder Excel zur Verfügung. Dabei steht Ihnen die Ausgabe mit oder ohne Suchkriterien zur Auswahl.