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Wenn Sie auf einen Vorgang zeigen, öffnet sich ein weiterer Bereich, über den Sie weitere Funktionen aufrufen können.
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Die ersten drei vier Optionen dienen dazu, Informationen zum oder aus dem Vorgang in den Chat mit dem Kunden einzufügen. Die letzte Option <Vorgang öffnen> öffnet den entsprechenden Vorgang.
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Die Erstellung der Dokumente funktioniert wie im Vorgang: für jede Kombination aus Zielgebiet und Nationalität wird jeweils ein separates Dokument erzeugt.
Digitale Unterschrift
Die Mit der Option <Digitale Unterschrift> stell zwei Funktionen zur Verfügung:
Einfügen von Dokumenten
digitale Unterschrift für Dokumente
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können Sie Dokumente aus dem gewählten Vorgang markieren und zur digitalen Unterschrift per Superchat an den Kunden zu schicken.
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Bevor Sie in dem Kontextmenü Dokumente auswählen können, müssen diese Dokumente natürlich vorher im Vorgang hinterlegt werden, durch Erzeugen auf der Registerkarte <Dokumente> oder über hinzufügen von Dokumenten im Vorgang über die Funkttion <Dokumente verknüpfen>.
Die bereits erzeugten Dokumente werden im mittleren Bereich angezeigt. Sie können ein oder mehrere Dokumente auswählen und dann entweder auf <Einfügen> oder auf <Digitale Unterschrift> klicken. Bei <Einfügen> mit einem Klick auf <Senden> in den Chatverlauf mit dem Kunden einfügen.
Dokumente senden
Bei dieser Option können Sie wie bei <Digitale Unterschrift> Dokumente auswählen.
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Bei <Senden> werden die gewählten Dokumente einfach in den Chatverlauf eingefügt. Der Kunden kann dann diese Dokumente über seinen Messenger ansehen.
Wenn Sie stattdessen <Digitale Unterschrift> auswählen, wird ein Es wird aber keine Link für die Unterschrift erzeugt. Diesen Link haben Sie auch, wenn Sie die digitale Unterschrift per E-Mail versenden. Der Kunde kann nun die Unterschrift leisten, die unterschriebenen Dokumente werden ganz normal an den Vorgang angehefteteingefügt.
Vorgang öffnen
Ein Klick auf diese Option ruft den Vorgang auf.
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