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Verwaltung - CliQs
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Vorlagen für Listen erstellen
Sie möchten für Ihr Reisebüro erfahren, bei welchem Kunden welche Opt-in Daten bereits erfasst wurden, bzw. bei welchen Kunden die Einverständnis noch fehlt.
Dies können Sie über den Menüpunkt <Opt-in-Kontrolle> auswerten.
Filter
Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.
Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien.
Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.
Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.
Zahnrad
Das Zahnrad Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.
Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.
Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:
Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Agentur | Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. |
E-Mail usw. gewünscht | Sie haben für die wichtigsten Kommunikationskanäle eine separate Abfragemöglichkeit. Diese sind
Bei allen diesen Kommunikationskanälen gibt es in der Kundenakte drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie auch in der Suche verwenden können.
|
Kombination | Mit dieser Einstellung können Sie bestimmen, ob die Filter kombiniert werden ("Alle Filter treffen zu"), oder ob sie separat funktionieren ("Nur ein Filter trifft zu"). |
Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.
Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.
Ergebnisliste
Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.
Filter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
Kundennummer | myJACK Kundennummer | ja |
Nachname | Nachname des Kunden | ja |
Vorname | Vorname des Kunden | ja |
Anrede | Anrede aus Kundenakte | nein |
Ansprache | Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie) | nein |
Straße | Adresse | ja |
PLZ | Postleitzahl | ja |
Ort | Ort | ja |
Land | Land | ja |
Agentur | Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. | nein |
E-Mail Adresse des Kunden | ja | |
Telefon privat | private Telefonnummer des Kunden | ja |
Telefon gesch. | geschäftliche Telefonnummer des Kunden | ja |
Mobilnummer | Handynummer des Kunden | ja |
E-Mail gewünscht | ja | |
Telefon gewünscht | ja | |
Fax gewünscht | ja | |
SMS gewünscht | ja | |
Brief gewünscht | ja | |
Social Media gewünscht | ja |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.
Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.
Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.
Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.
Diagramme anzeigen
Sie können sich die angezeigten Daten auch in einem Diagramm (Kreis- oder Balkendiagramm) anzeigen lassen.
Klicken Sie dazu auf das Diagramm Symbol oben links über der Ergebnisliste.
Es öffnet sich nun ein Fenster mit den Informationen zu den angezeigten Kunden.
Dabei ist als Standard festgelegt, dass ein Kreisdiagramm zum Opt-in "E-Mail gewünscht" angezeigt wird.
Sie können jedoch den Diagrammtyp auf Balkendiagramm umstellen, und Sie können auswählen, welches Opt-in als Grundlage für das Diagramm benutzt werden soll.
Das Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Kunden an, und dazu die Prozentwerte für "Ja", "Nein" und "Unbekannt" an.
Daten exportieren
Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste.
