Verwaltung - Dashboard - Reisekalender

Owned by Ernst Steffl
Apr. 26, 2023
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Hauptartikel:

 

Der Reisekalender vereinigt wichtige Daten zu den Kundenreisen (wie z.B. Abreise, Rückreise) sowie die Termine in einer gemeinsamen Anzeige. Dadurch behalten Sie den Überblick, welche Aktivitäten mit den Reisen Ihrer Kunden im Augenblick auflaufen.

 

Eingrenzungen und Navigation

Beim Aufruf wird immer das aktuelle Datum mit den entsprechenden Terminen und Reisedaten angezeigt. Sie haben aber die Möglichkeit, die Liste auf einen bestimmten Mitarbeiter zu beschränken. Wählen Sie dazu einfach im ersten Drop-Down-Feld den gewünschten Namen aus. myJACK greift hier auf die Daten des Feldes <Verantwortlicher> im Vorgang zu.

Die im Kalender angezeigten Daten werden nach der Auswahl eines Mitarbeiters automatisch aktualisiert.

Über die beiden Navigationsschaltflächen können Sie zwischen einzelnen Monaten bzw. zwischen einzelnen Tagen hin und her wechseln.

Der gerade aktive Tag wird in der Kalenderansicht farbig markiert.

Sie können auch mit der Maus ein Datum auswählen, um die entsprechenden Einträge zu sehen, oder mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur zwischen den Tagen/Wochen wechseln.

Mit der Schaltfläche <Neu laden> können Sie den Inhalt des Reisekalenders aktualisieren. Damit bekommen Sie z.B. neu hinzugefügte Termine Ihrer Kollegen direkt angezeigt. Das System registriert dabei, wann der Kalender das letzte Mal von Ihnen aktualisiert wurde, und zeigt diese Information an.

 

Kalenderansicht

In der Kalenderansicht werden die Informationen als Icons mit einer entsprechenden Anzahl dargestellt.Für jedes Datum werden, je nach Terminaufkommen, unterschiedlich viele Icons angezeigt, in unserem Beispiel z.B. für den 6. Juni das Symbol für Kundentermine, sonstige Termine, Abreisen und Rückreisen. Die Zahlen neben jedem Icon zeigen an, wie viele von den Ereignissen jeweils vorhanden sind.

Die möglichen Icons sind:

Icon

Beschreibung

 

Kundentermin

 

Zahlungstermine

 

sonstige Termine (Vorgang)

 

Abreise

 

Rückreise

 

Allgemeine Termine (ohne Bezug zu Vorgang oder Kunde)

 

Details

Neben der Kalenderansicht werden die Details zu dem ausgewählten Datum angezeigt.

Dabei werden bei den unterschiedlichen Termintypen auch unterschiedliche Informationen angezeigt.

  • Geburtstage (Kunde/Alter): Hier werden die Geburtstagstermine angezeigt, mit Kundenname und Alter.

  • Termin (Termin/Kunde): Hier werden alle anderen Termine angezeigt, die in der Kundenakte erfasst wurden, mit dem Titel des Termins und dem Kundennamen.

  • Zahlungstermine: Zahlungstyp (An-/Restzahlung), Auftragsnummer und Betrag.

  • Sonstige Termine: Titel und Auftragsnummer.

  • Abreise/Rückreise: Kundenname und Auftragsnummer.

Durch einen Klick auf einen Eintrag, wird das entsprechende Objekt (Kundenakte oder Vorgang) geöffnet. Wenn Sie nur mit der Maus auf den Eintrag zeigen, werden zusätzliche Informationen angezeigt: