Selektionen - Details

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Verwaltung - Kundenselektionen

Im Abschnitt <Details> führen Sie die eigentliche Auswahl der Kunden durch. Wenn Sie auf der Übersicht eine gespeicherte Selektion ausgewählt haben, werden Ihnen hier die entsprechenden Einstellungen vorgeschlagen, die Sie nun bearbeiten können. Bei einer neuen Selektion sind die entsprechenden Eingabefelder leer.

Die gewünschte Abfrage bauen Sie auf, indem Sie in den <Optin-Daten>, <Kundendaten>, <Vorgangsdaten> oder <Leistungsdaten> Einschränkungen machen. Dabei muss der Abschnitt <Optin-Daten> bearbeitet werden, die restlichen Abschnitte können zusätzlich genutzt werden.

Wenn alle Optin-Daten aktiviert sind und sonst nichts weiter eingegeben wird, erhalten Sie als Ergebnis alle Kunden in myJACK.

Weitere Pflichtfelder sind die beiden Drop-Down-Felder <Freigeben für> und <ausführen>.

Beim Aufruf der Selektion über die Schaltfläche <Neue Selektion> werden diese Felder mit der Unit Nummer gefüllt, über die Sie sich angemeldet haben.

Wenn Sie direkt auf die Registerkarte <Details> klicken, sind die Felder leer und können nicht befüllt werden.

Wenn Sie eine Abfrage für eine andere Unit Nummer durchführen wollen, ändern Sie diese Angabe ab.

Ist eines der Felder nicht befüllt, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

Schaltflächen

Bei der Bearbeitung der Abschnitte Kundendaten, Vorgangsdaten und Leistungsdaten gibt es mehrere Schaltflächen, mit denen Sie die einzelnen Zeilen bearbeiten können.

Feldname	Beschreibung
	Erstellt eine weitere Zeile für die Abfrage.
	Löscht eine bestehende Zeile.
	Öffnet einen weiteren Abschnitt, der wiederum mehrere Abfragen enthalten kann.

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, die Ergebnisse eines Abschnitts mit den Ergebnissen eines anderen Abschnittes zu verknüpfen.

So könnten Sie zum Beispiel festlegen, dass ein Kunde nur dann in die Selektion übernommen wird, wenn auf ihn die Abfragen aus dem Abschnitt <Kundendaten> UND die Abfragen aus dem Abschnitt <Vorgangsdaten> zutreffen.

Optin-Daten

Bei den Optin-Daten handelt sich um die sechs Marketingkennzeichen (E-Mail, SMS, Brief, Fax, Telefon), die Sie in der Kundenakte unter der Rubrik <Opt-in Daten> definieren können.

Bei Stammkunden gehen wir davon aus, dass nur Kunden ausgewählt werden sollen, die bei den Marketingkennzeichen entweder zugestimmt haben, oder bei denen der Status "Unbekannt" ist.
Deswegen sollte der entsprechende Abschnitt in der Kundenselektion so eingestellt werden:

Um eine Abfrage starten zu können, müssen Sie auf jeden Fall diesen Bereich richtig einstellen. Wenn Sie zum Beispiel alle Kunden sehen wollen, die einem Kontakt per Telefon zugestimmt haben, reicht im Bereich Optin-Daten der Wert "Telefon gewünscht - Ja".

Wollen Sie diese Auswahl weiter einschränken, können Sie das in den drei folgenden Abschnitten tun.

Verifizierte E-Mail Adressen

Neben den Information zu den Kommunikationskanälen können Sie auch hinsichtlich des Status der E-Mail Verifizierung abfragen. Markieren Sie dazu einfach die gewünschten Checkboxen. Dabei gibt es drei Status:

Grün: der Kunde hat seine E-Mail Adresse erfolgreich bestätigt
Gelb: das Büro hat dem Kunden die E-Mail zur Verifizierung geschickt, aber noch keine Rückmeldung vom Kunden erhalten.
Rot: es wurde vom Büro noch keine E-Mail zur Verifizierung an den Kunden geschickt.

Kundendaten

Die Eingabe einer Abfrage erfolgt in zwei Schritten, wobei es bei Vorgangsdaten und Leistungsdaten noch einen dritten Schritt gibt.

Auswahl der Verknüpfungsart für die einzelnen Bedingungen
Eingabe mind. einer Bedingung

Gehen wir die einzelnen Punkte anhand eines Beispiels durch:
Sie möchten alle Kunden auswählen, die eine E-Mail-Adresse haben, aber nur, wenn Sie aus dem PLZ-Gebiet 5 stammen.

Als erstes müssen Sie definieren, ob <alle>, <irgendeine> oder <keine> der folgenden Bedingungen auf den Kunden zutreffen sollen.
Diese Optionen entsprechen einem logischen UND, ODER oder UND NICHT.

Option <alle>

Wählen Sie <alle>, so müssen alle Bedingungen zutreffen, damit der Kunde in die Selektion übernommen wird.

In dem Beispiel oben muss in der Kundenakte eine E-Mail-Adresse eingetragen sein, und gleichzeitig (!) muss der Kunde aus dem PLZ-Gebiet "51503" stammen. Trifft eine der beiden Bedingungen nicht zu, so wird der Kunde nicht in die Selektion übernommen.

Option <irgendeine>

Wählen Sie diese Verknüpfung, so wird ein Kunde ausgewählt, wenn eine der beiden Bedingungen zutrifft.

Bei den gleichen Bedingungen werden in der Abfrage oben nun alle Kunden mit E-Mail-Adresse und zusätzlich (!) auch alle Kunden aus dem PLZ Gebiet "51503" in die Selektion übernommen.

Option <keine>

Wählen Sie diese Verknüpfung, so wird ein Kunde ausgewählt, wenn keine der beiden Bedingungen zutrifft.

Bei den gleichen Bedingungen werden in der Abfrage oben nun nur die Kunden übernommen, die keine E-Mail-Adresse haben oder nicht aus dem PLZ-Gebiet "51503" stammen.

In unserem Beispiel wählen Sie also die Option <alle> aus.

Nun müssen Sie die entsprechenden Abfragen nach E-Mail Adresse und PLZ erstellen. Dazu wählen Sie im ersten Drop-Down-Feld den Wert "E-Mail vorhanden" aus. Im nächsten Feld können Sie nur "=" auswählen. Im letzten Feld können Sie wählen zwischen den Werten "Ja" und "Nein". In unserem Beispiel wählen wir den Wert "Ja", da wir alle Kunden auswählen wollen, die eine E-Mail-Adresse haben. Jetzt haben wir die erste Bedingung für die Selektion erstellt.

Um die zweite Abfragen nach der PLZ zu erstellen, klicken Sie nun auf das grüne Plus-Zeichen rechts neben der ersten Zeile. Damit erstellen Sie eine zweite Zeile (also eine zweite Bedingung). Diese zweite Zeile wird mit der Option < alle > mit der ersten Zeile verknüpft.

Geben Sie nun folgendes ein:
PLZ = 5*.
Damit wählen Sie alle Kunden, die im PLZ-Gebiet 5 wohnen.

Die Abfrage sollte nun so aussehen:

Damit haben Sie Ihre Selektion fertig gestellt und Sie können mit einem Klick auf die Schaltfläche <Ausführen> (oben rechts) die Abfrage ausführen. Wenn die Selektion ein Ergebnis liefert, werden die entsprechenden Kunden in einer Übersichtsliste auf der Registerkarte < Ereignisse > angezeigt. Liefert die Selektion kein Ergebnis, wird einfach wieder die Eingabemaske für die Selektion angezeigt, und Sie können die Abfrage bearbeiten.

Bei Feldern, bei denen eine Auswahlliste zur Verfügung gestellt wird, erscheint die gleiche Liste auch in der Selektion.

Wenn Sie z.B. nach Kunden suchen, die eine Flusskreuzfahrt gebucht haben, können Sie folgende Abfrage erstellen.

Wie im Vorgang können Sie bei diesen Feldern entweder im Drop-Down Feld einen Eintrag auswählen oder - wie oben gezeigt - einen Suchbegriff eingeben, der die Ergebnisliste dann auf die treffenden Einträge reduziert.

Vorgangsdaten

Bei den Vorgangsdaten gehen wir nach dem gleichen Schema wie bei den Kundendaten vor.

Auswahl der Verknüpfungsart für die einzelnen Bedingungen
Eingabe mind. einer Bedingung

Bei den Vorgangsdaten gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, die Ergebnisse durch zwei fixe Filter zu beeinflussen. Diese Filter können nur dann benutzt werden, wenn Sie eine Abfrage im Bereich Vorgangsdaten erstellt haben.

Gesamtbuchungswert Kunde

Hierüber können Sie festlegen, dass der Gesamtbuchungswert des Kunden z.B. in einem bestimmten Bereich liegen muss, damit er in die Ergebnisliste der Selektion übernommen wird.

Anzahl Reisen

Mit diesem Filter können Sie bestimmen, dass nur die Kunden in die Selektion einfließen, die z.B. mehr als zwei Buchungen haben.

Leistungsdaten

Bei den Leistungsdaten gehen wir nach dem gleichen Schema wie bei den Kundendaten vor.

Auswahl der Verknüpfungsart für die einzelnen Bedingungen
Eingabe mind. einer Bedingung

Bei den Leistungsdaten gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, die Ergebnisse durch zwei fixe Filter zu beeinflussen. Diese Filter können nur dann benutzt werden, wenn Sie eine Abfrage im Bereich Vorgangsdaten erstellt haben.

Anzahl Leistungen

Diese Option schränkt ein, wie viele Leistungen in einem Vorgang enthalten sein dürfen.

Im Beispiel würden nur Kunden selektiert, bei denen mindestens ein Vorgang mehr als eine Leistung enthält.

Umsatz-Leistungen

Hier können Sie festlegen, wie hoch der Gesamtumsatz der selektierten Leistungen sein kann.

Mit dieser Einstellung werden Kunden nur dann selektiert, wenn der Gesamtumsatz aller zuvor selektierten Leistungen zwischen 100 € und 500 € liegt.

Abschluss der Selektion

Um die Selektion abzuschließen, haben Sie mehrere Möglichkeiten.

Ausführen

Führt den aktuellen Stand der Abfrage aus und zeigt das Ergebnis an. Hat die Abfrage kein Ergebnis, bleibt die Ansicht weiterhin auf der Abfrage.

zu CleverReach hochladen

Schickt die selektierten Kunden an CleverReach, um über dieses Programm ein Mailing durchführen zu können. Details finden Sie in der Anleitung zu CleverReach.

Abbrechen

Bricht die Selektion ab.

Speichern

Speichert die Selektion mit dem im Feld < Name der Selektion > eingegebenen Namen ab. Diese Selektion wird dann auf der Registerkarte Übersicht angezeigt (nach einer Aktualisierung).

Speichern unter

Speichert die Selektion mit einem neuen Namen ab. Diese Selektion wird dann auf der Registerkarte Übersicht angezeigt (nach einer Aktualisierung).