KTK - Tabblad Klant
- Former user (Deleted)
- Former user (Deleted)
- Former user (Deleted)
Inhoud
Velden beschrijving
Klantnr.
Debiteurnr.
Categorie
Klant sinds
Gewijzigd
Zoekcode
Naam
Voorletter
Extra
Titel
Briefaanhef
Straat
Extra1
Extra2
Land
PC
Plaats
Postbus
Code1
Code2
Tel. privé
Tel. werk
GSM
Fax
E-Mail
Geb.datum
Geslacht
Buttons
Memo
Commissie
Fee-regel
Fees
Spaarpunten
Planner
Boeking
OK
Annuleren
Tabblad Klant
|
|---|
In het tabblad Klant worden de belangrijkste klantgegevens ingegeven. Hier moeten zoveel mogelijk velden indien mogelijk ingevuld worden.
Parameter
Om er voor te zorgen dat de eerste hoofdletter voor < Voorletter >, < Naam >, < Plaats >, < Straat > niet met hoofdletter geschreven moet worden kan via Parameters ingesteld worden.
Velden beschrijving
Klantnr.
|
|---|
Het klantnummer wordt automatisch oplopend door het programma aangemaakt.
Waarschuwing
We raden u ten stelligste af, de door de software voorgestelde klantnummer te wijzigen. Dit kan tot problemen in de boekhouding leiden!
Parameter
Dat bij het toevoegen van nieuwe klanten geen klant- en debiteurnummer voorgesteld wordt kan men in de Parameters vastleggen.
In de Parameters kan ingesteld worden dat naar overgeslagen nummers gezocht wordt.
In de Parameters kan ingesteld worden dat alleen maximaal 9-cijferige klantnummers gebruikt worden.
Parameter
Het nummer, waarmee de software begint en automatisch verhoogd kan in de Klantenparameters in het deel < Wijs debiteurnr. toe > in het veld < Klantnr. > ingesteld worden.
Wachtwoord/Rechten
De mogelijkheid om het veld aan te mogen passen kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Opgeroepen klantnr. wijzigen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
Debiteurnr.
|
|---|
Het debiteurennummer wordt automatisch oplopend door de software aangemaakt. Het gaat hier om het rekeningnummer van de debiteur in de boekhouding. De debiteurenrekening wordt automatisch in het rekeningschema aangemaakt, zodra een boekhoudkundige actie in de software automatisch of handmatig (bijv. afdrukken van een factuur, klant betaling, enz.) doorgevoerd wordt.
Informatie
Voordat u de eerste klant opslaat is het handig, dat u de klant- en debiteurnummers hetzelfde zet.
Voorbeeld:
Vul in de Klantenparameters in het deel < Wijs debiteurnr. toe > in het veld < Klantnr. > de waarde 10000 in. Vul in de Klantenparameters in het deel < Wijs debiteurnr. toe > in het veld < Debiteurnr. > een 0 in. De eerste klant in Jack Plus krijgt dan automatisch het klantnummer 10000 en het debiteurennummer 10000 toegewezen.
Informatie
Het klantnummer is een zoekveld. Tevens wordt deze op ieder dossier, bevestiging en factuur geprint.
Waarschuwing
Wij raden u ten stelligste af, om tijdens het gebruik van de software het voorgestelde debiteurnummer te wijzigen. Dit kan tot fouten in de boekhouding leiden!
Parameter
Het nummer, welke automatisch opgehoogd wordt kan in de Klantenparameters in het gedeelte < Wijs debiteurnr. toe > in het veld < Debiteurnr. > ingesteld worden.
Wachtwoord/Rechten
De mogelijkheid om het veld aan te mogen passen kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Klantkaart-debiteurenrek. wijzigen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
Categorie
|
|---|
U kunt de klanten in categoriën indelen, waarmee u later selecties kunt maken.
Parameter
Om er voor te zorgen dat u in het veld < Categorie > iets selecteren kan, moet u de bijbehorende waarde eerst in de Klantenparameters in het tabblad < Klant > in het gedeelte < Categorie > opslaan.
Applicatieparameters
In de Applicatieparameters in de categorie < Klanten - Klant - Instellingen > in het gedeelte < Standaard categorie > kan men instellen, welke opgeslagen categorie standaard bij het toevoegen van een nieuwe klant geselecteerd wordt.
In de Applicatieparameters in de categorie < Klanten - Klant - Status veld definiëren > in de regel < Categorie > kan men instellen of dit veld verplicht moet zijn, of dat deze geblokkeerd moet zijn.
In de Applicatieparameters kan men instellen of de ingaven als lijst getoond moet worden.
Klant sinds
|
|---|
Vul hier de datum van het eerste contact met de klant in. Jack Plus stelt bij het aanmaken van de klant automatisch de huidige datum voor. Deze datum kan overschreven worden.
Gewijzigd
|
|---|
Hier wordt de datum van de laatste wijziging van de klantenkaart getoond.
De getoonde waarde kan niet handmatig gewijzigd worden. Deze wordt door Jack Plus automatisch gewijzigd, zodra aanpassingen in de klantgegevens gemaakt en opgeslagen werden.
Zoekcode
|
|---|
Jack vult hier automatisch de achternaam, dan " * " en dan de voorletter van de klant in. Deze ingave wordt later bij het zoeken van klanten gebruikt.
Informatie
In bepaalde gevallen kan het een voordeel zijn, deze waarde handmatig te wijzigen.
Voorbeeld 1:
U heeft 50 Janssens, maar alleen één werkt bij Philips. Hij krijgt als zoekcode "PHILIPS". Bij het zoeken van klanten vult u niet de naam Janssens, maar "PHILIPS" in.
Jack Plus laat dan alle andere Janssens niet zien.
Voorbeeld 2:
U heeft een bedijfsklant "Timmerbedrijf Janssens" aangemaakt, en vult in het veld < Zoekcode > "Janssens" in. Bij het zoeken van klanten zal Jack Plus het bedrijf met "Timmerbedrijf Janssens" tonen.
Naam
|
|---|
Vul hier de achternaam van de klant in.
Naar dit veld kan bij het zoeken van klanten in het veld < Naam, Voorletter > gezocht worden.
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de naam in de tweede regel op de tweede plek geprint.
Voorletter
|
|---|
Vul hier de voornaam van de klant in.
Naar dit veld kan bij het zoeken van klanten in het veld < Naam, Voorletter > gezocht worden, wanneer de achternaam vooraan geplaatst worde.
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de voornaam in de tweede regel op de eerste plek voor de achternaam geprint.
Extra
|
|---|
Vul hier extra adresgegevens of een overig contactpersoon in.
Voorbeeld: t.a.v. Mevr. Pieterse
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt dit extra veld op de derde regel geprint.
Titel
|
|---|
De titel bestaat uit twee delen: uit de eigenlijke aanhef, zoals "Dhr.", "Mevr.", enz. en uit de academische titel, zoals bijv. "Prof.", "Dr.". Selecteer de titel van een opgeslagen ingave met behulp van het pulldown menu, of geef handmatig een titel in.
Voorbeeld: Dhr. , Mevr.
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de titel in de eerst regel geprint.
Briefaanhef
|
|---|
Selecteer een briefaanhef uit de opgeslagen reeks met behulp van het pulldown-menu, geef naar believen een briefaanhef in, of verander een zojuist geselecteerde briefaanhef uit het pulldown-menu.
De briefaanhef wordt bijv. voor mailings, bulkbrieven, brieven, enz. gebruikt.
Voorbeel: Geachte dames en heren, Geachte heer Pieterse, etc.
Tip
Vul de briefaanhef direct bij het aanmaken van de klantgegevens in. Zo blijft u een moeizame en urenlange nabewerking bespaart, als u later eenmaal bijv. een klantenmailing wil verzenden.
Informatie
Vul na de briefaanhef geen komma in. De komma wordt bijv. in het document voor de mailing, de bulkbrief of de brief ingegeven.
Straat
|
|---|
Vul hier de straat in van het woonadres van klant.
Applicatieparameters
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden dat geen vraag komt bij ontbrekende adresvelden.
Extra1
|
|---|
Vul hier hier eventueel een adres toevoeging in.
Voorbeeld: Verdieping C5-1
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de adres toevoeging 1 onder de straat geprint.
Extra2
|
|---|
Vul hier eventueel meer adres toevoegingen in.
Voorbeeld: Appartement 5
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de adres toevoeging s onder de adres toevoeging 1 geprint.
Land
|
|---|
Vul hier de land afkorting van de woonplaats van de klant in.
U kunt de landen afkorting uit een selectielijst selecteren, indien u in het veld een ? ingeeft en aansluitend de TAB-toets indrukt.
PC
|
|---|
Vul hier de postcode van de klant in.
U kunt de postcode uit een selectielijst selecteren, indien u in het veld een ? ingeeft en aansluitend de TAB-toets indrukt.
Plaats
|
|---|
De plaatst wordt door het programma automatisch ingevult, wanneer u vanuit het veld < PC > naar dit veld gaat. De plaats kan overschreven worden.
Postbus PC
|
|---|
Postbussen hebben een eigen postcode in de woonplaats van de klant. Vul daarom hier de postcode van de postbus in.
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt deze postcode en de achterliggende plaats geprint.
Postbus
|
|---|
Vul hier de postbus met het bijbehorende nummer in.
Voorbeeld: Postbus 123456
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt in plaats van de staat het postbus geprint.
Code 1
|
|---|
Dit veld kan naar believen gebruikt worden.
U kunt de omschrijving van het veld onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters > in het veld < Code1 > naar believen wijzigen.
Dit veld is verbonden met het zoeken van klanten, het zoeken van boekingen, de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie. Bij het zoeken van klanten en van boekingen kunnen klanten/boekingen hiermee aan de hand van de ingegeven data gevonden worden.
Gebruiks voorbeeld: Administratie van klantenkaarten, administratie van klantnummer uit uw internet boekingsprogramma, enz.
Applicatieparameters
De veldinhoud kan via de Applicatieparameters als lijst opgesteld worden.
De veldinhoud kan via de Applicatieparameters kan tot 6 posities begrensd worden.
Informatie
In de uitgebreide statistiek en in de uitgebreide klantenselectie wordt altijd de interne omschrijving Code1 gebruikt.
Code 2
|
|---|
Dit veld kan naar wens gebruikt worden.
U kunt de omschrijving van het veld onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters > in het veld < Code2 > naar believen wijzigen.
Dit veld is verbonden met het zoeken van klanten, het zoeken van boekingen, de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie.
Informatie
In de uitgebreide statistiek en in de uitgebreide klantenselectie wordt altijd de interne omschrijving Code1 gebruikt.
De veldinhoud kan via de Applicatieparameters als lijst opgesteld worden.
Tel. privé
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (privé) van de klant in.
Klik op de button < Bellen > om het telefoonnummer met behulp van de TAPI-interface automatisch te kiezen.
Informatie
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kan de software uitgaande en binnenkomende telefoongesprekken aan een klant koppelen. Er verschijnt bij een inkomende lijn niet alleen automatisch het klantenprofiel op het scherm, maar er kunnen ook tijd- en werkgerelateerde fees gegenereerd worden (bijv. vluchtinformatie, omboeking, advies over enkele reizen, enz.). Slaat u uw telefoonnummer op in volgend formaat: +31 (13) 5832239. Controleert u hierna het ingegeven format voordat u alle andere nummers ingeeft. De instellingen kunnen per centrale afwijken.{
Tel. werk
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (zakelijk) van de klant in.
Klik op de button < Bellen > om het telefoonnummer met behulp van de TAPI-interface automatisch te kiezen.
Informatie
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kan de software uitgaande en binnenkomende telefoongesprekken aan een klant koppelen. Er verschijnt bij een inkomende lijn niet alleen automatisch het klantenprofiel op het scherm, maar er kunnen ook tijd- en werkgerelateerde fees gegenereerd worden (bijv. vluchtinformatie, omboeking, advies over enkele reizen, enz.) Slaat u uw telefoonnummer op in volgend formaat: +31 (13) 5832239. Controleert u hierna het ingegeven format voordat u alle andere nummers ingeeft. De instellingen kunnen per centrale afwijken.
GSM
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (GSM/mobiel) van de klant in.
Klik op de button < Bellen > om het telefoonnummer met behulp van de TAPI-interface automatisch te kiezen.
Informatie
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kan de software uitgaande en binnenkomende telefoongesprekken aan een klant koppelen. Er verschijnt bij een inkomende lijn niet alleen automatisch het klantenprofiel op het scherm, maar er kunnen ook tijd- en werkgerelateerde fees gegenereerd worden (bijv. vluchtinformatie, omboeking, advies over enkele reizen, enz.) Slaat u uw telefoonnummer op in volgend formaat: +31 (13) 5832239. Controleert u hierna het ingegeven format voordat u alle andere nummers ingeeft. De instellingen kunnen per centrale afwijken.
Fax
|
|---|
Vul hier het faxnummer van de klant in.
E-mail.
|
|---|
Vul hier het e-mail adres van de klant in.
Met de button < Mail > kunt u een e-mail direct uit de klantenkaart versturen. Voorwaarde daarvoor is, dat in de klantgegevens een e-mailadres bestaat. Dit adres wordt in het e-mailventer in het veld < Aan > geplaatst, maar kan eventueel ook nog handmatig aangepast worden.
Applicatieparameters
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden dat een bevestiging getoond wordt bij het ontbreken van een e-mail adres.
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden of bij het versturen van een e-mail een onderwerp, een aanhef of een handtekening voorgesteld moet worden of niet.
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden of de bodytekst van e-mail met de inhoud van de tekstbouwstenen ingevuld moet zijn
Geb. datum
|
|---|
Vul hier de geboortedatum van de klant in.
Deze ingave wordt bij het aanmaken van een dossier automatisch bij de bijbehorende passagiers ingegeven (zie < Boeking - Boeking - Passagiers - Geb.datum >)
Dit veld komt tevens terug in de verjaardagslijst, de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie.
Geslacht
|
|---|
Selecteer hier het geslacht van de klant.
Informatie
Zodra u in het veld < Titel > (Dhr of Mevr) heeft geselecteerd, wordt automatisch de bijbehorende geslacht geselecteerd. U kunt handmatig een andere optie selecteren.
Dit veld komt tevens terug in de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie.
Buttons
|
|---|
Memo
Opent een venster, waarin u naar believen vele memo's voor een klant kunt ingeven.
De button wordt pas actief, wanneer een klant opgeslagen werd.
Wachtwoord/Rechten
Het aanmaken van memo's kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Klanten memo's > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
Het wijzigen/verwijderen van de memo's kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Memo wijzigen/verwijderen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
Commissie
Opent de individuele commissietabel.
Informatie
De provisietabel is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kunt u omvangrijke korting- en provisiestaffels aanmaken, zoals provisie naar gelang een dossier naar verschillende criteria automatisch laten bepalen.
Fee-regel
Opent een venster, waarin men de klant een fee-regel kan toewijzen.
Informatie
De Fee-administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kunnen automatisch dossier- en servicegebonden vergoedingen doorgevoerd worden.
Fees
Opent een venster, waarin men de klant fees kan toewijzen.
Information
De Fee-administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kunnen automatisch dossier- en servicegebonden vergoedingen doorgevoerd worden.
Spaarpunten
Opent een venster, waarin men de klant spaarpunten kan toewijzen.
Information
De spaarpunten administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule.
Met deze uitbreidingsmodule kunnen omzet gerelateerde spaarpunten beheert worden.
Planner
Opent een venster, waarin de klant gerelateerde afspraken ingegeven/gewijzigd kunnen worden.
De button wordt pas actief, wanneer een klant opgeslagen werd.
Boeking
Opent de laatste boeking van de klant. Wijzigingen, die in het klantenprofiel gemaakt werden, worden automatisch opgeslagen.
Is voor de klant nog geen boeking opgeslagen, dan zal een nieuwe boeking geopend worden.
OK
Slaat alle ingegeven data op en sluit het venster.
Annuleren
Sluit het venster zonder de wijzingen in de klantenkaart op te slaan. Alle ingegeven data na het openen van het venster gaan daarbij verloren.