Wie kann ich einen Kunden löschen?
- Ernst Steffl
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FAQ - Kunden
Sie können in myJACK nur Dubletten, also doppelt angelegte Kunden, tatsächlich löschen. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Kunden zu anonymisieren.
Dubletten löschen
Über den Menüpunkt <Verwaltung - Adresse - Dublettenliste> finden Sie alle Kunden, bei denen myJACK der Meinung ist, dass es Dubletten sind.
Mit einem Doppelklick können Sie sich einen Kunden ansehen und bestimmen, welche Kundenakte Sie weiter behalten und welche Sie löschen wollen.
Über diese Funktion werden die Dubletten tatsächlich gelöscht.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anleitung: Dublettenliste
Kunden anonymisieren
Wenn ein Kunde sehr lange nichts mehr bei Ihnen gebucht hat, oder wenn der Kunde das verlangt, können Sie einen Kunden anonymisieren.
Rufen Sie dazu die Kundenakte über die Suche auf. In der Kundenakte finden Sie oben die Schaltfläche <Kunden löschen>.
Bitte beachten Sie: Sie können einen Kunden nur anonymisieren, wenn der Kunde keinen Vorgang in der Zukunft und keinen Vorgang mit einem offenen Betrag hat. Ansonsten erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
Die Schaltfläche <Kunden löschen> ist nur dann sichtbar, wenn Sie die Berechtigung "Büroleiter" besitzen.
Kann der Kunde anonymisiert werden, so entfernt myJACK alle Informationen (Notizen, Mitreisende usw.) aus der Kundenakte. Vor- und Nachname sowie die Adresse behalten nur noch den ersten und den letzten Buchstaben, der Rest wird durch X ersetzt.