Weitere Bank/Bonuskarte/Passdaten hinzufügen

Owned by
Ernst Steffl
Feb 13, 2023
1 min read

Hauptartikel:

 

In den Agenturstammdaten sowie in den Kundenakten haben Sie die Möglichkeit, in den Merkmalen weitere Bankverbindungen, Bonus- / Vielfliegerkarten, Passdaten und Werbeaktionen einzutragen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor: Sie rufen sich die Merkmale auf, entweder in der Kundenakte, wenn Sie Ergänzungen beim Kunden vornehmen möchten, oder in den Agenturstammdaten, wenn Sie diese ändern möchten.

Hier gehen Sie dann auf die Schaltfläche <Bearbeiten>, um die Merkmale in den Bearbeitungsmodus zu nehmen:

Dadurch öffnet sich ein kleines Auswahl-Menü. Hier können Sie dann ein weiteres Feld z.B. für weitere Bankdaten hinzufügen, anschließend auf das kleine Plus klicken. Danach können Sie die hinzugefügten Felder wie gehabt ausfüllen.

Anschließend oben rechts mit der Schaltfläche <Schließen> bestätigen und oben rechts auf <Speichern> gehen.