Erste Schritte myJACK
- Ernst Steffl
Liebe Kundinnen und Kunden,
nachdem Sie unsere Auslieferungsmail für myJACK erhalten haben, möchten wir Sie mit diesem Artikel gerne bei den ersten Schritten in myJACK begleiten.
1. Schritt: Auslieferungsmail
Die Auslieferungsmail enthält wichtige Information zum Start mit myJACK.
Sie enthält einen Link zur Installation von myJACK und die benötigten Zugangsdaten für Sie und Ihre Mitarbeiter.
Darüber hinaus enthält die Mail Links zu interessanten Artikeln rund um den Start mit myJACK
2. Schritt: Installation myJACK
Klicken Sie in der Auslieferungsmail auf den Download Link, um myJACK zu installieren.
Es steht eine Installation für Windows und Mac zur Verfügung. Die Installation muss auf jedem Gerät durchgeführt werden, auf dem myJACK genutzt werden soll.
3. Schritt: Erster Start von myJACK
Login-Daten aus Mail finden und eintragen
4. Schritt: Importierte Daten prüfen
Bewotec bietet Ihnen an, Ihre Kundendaten aus dem Altsystem in myJACK zu hinterlegen. Für Nutzer der Bewotec Software "Jack Plus" gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, auch die Vorgänge in myJACK zu übertragen.
Beim Start mit myJACK sollten Sie prüfen, ob die Daten wie gewünscht hinterlegt sind.
5. Schritt: Stammdaten
Bewotec hinterlegt einige Stammdaten in myJACK, aber nicht alle.
Sie sollten prüfen, ob alle Mitarbeiter angelegt sind, und Sie sollten bestimmte Informationen zu Ihrem Büro hinterlegen, wie Bankverbindung, USt-ID usw.
Was tun bei Nutzung der Buchhaltung?
Wenn Sie die Buchhaltung in myJACK nutzen wollen, gibt es einige Punkte, mit denen Sie beginnen sollten. Darüber hinaus sollten Sie dann auch die Schulungen Buchhaltung 1 + 2 besuchen. Stammdaten: Beginn GeschäftsjahrAls Erstes sollten Sie prüfen, ob das richtige Geschäftsjahr für Sie eingestellt ist. Öffnen Sie dazu das Menü <Buchhaltung - Stammdaten - Stammdaten> in myJACK. Dort finden Sie den Abschnitt <Allgemein>, in der Sie den Start Ihres Geschäftsjahres einstellen können.
Geben Sie hier bitte den Beginn Ihres Geschäftsjahres ein, nicht den Monat, in dem Sie mit der Buchhaltung in myJACK beginnen.
Welche Konten sind vorhanden?
myJACK liefert einen vollständigen Kontenrahmen aus. Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Konten genau angelegt sind, rufen Sie den Menüpunkt <Buchhaltung - Stammdaten - Kontostammdaten> auf.
Sie sehen dort alle angelegten Konten und können nach verschiedenen Kriterien nach bestimmten Konten suchen. Die Kontenliste können Sie auch ausdrucken, für sich selbst oder für Ihren Steuerberater.
Anfangsbestände für Kasse und Bank
Wenn Sie mit myJACK beginnen, dann wollen Sie im Normalfall für mindestens zwei Konten einen Anfangsbestand setzen: Kasse und Bank.
Eine Anleitung zum Setzen des Kassenanfangsbestand finden Sie hier: Wie setze ich einen Kassenanfangsbestand?
Den Anfangsbestand der Bank setzen Sie wie hier beschrieben: Wie setze ich einen Anfangsbestand in der Bank?
Weiterführende Themen
Statistik
Sie wollen sicher wissen, wie viele Umsätze Sie in einem bestimmten Zeitraum gemacht haben, oder welcher Mitarbeiter welchen Umsatz erzeugt hat. Diese und ähnlich gelagerte Fragen können Sie über die Statistikfunktionen von myJACK auswerten. Sie finden unter <Verwaltung - Statistik - Reporting> sowohl vorgefertigte Statistiken, als auch die Möglichkeit, über erweiterte Statistiken eigene Abfragen zu gestalten.
Agenturabrechnung
Sie erhalten von Bewotec monatlich eine Auswertung, auf welcher Grundlage die monatlichen Gebühren berechnet werden. Diese Auswertung wird automatisch in Ihre Dokumentenliste eingespielt. Sie können Sie über <Verwaltung - Listen - Dokumentenliste> aufrufen.
Grenzen Sie dazu einfach nach der Dokumentenart "Agenturabrechnung" ein. Damit erhalten Sie alle Agenturabrechnungen, die Bewotec an Sie geschickt hat.
Wie geht es weiter?
Sie haben nun die wichtigsten Punkte zum Start mit myJACK abgeschlossen.
Allerdings wird es immer wieder Punkte geben, bei denen Sie sich unsicher sind, wie sie zu handhaben sind.
Sie können sich auf verschiedene Arten zusätzliche Informationen holen.
Online Handbuch (Knowledge Base)
Wenn Sie in myJACK an einer Stelle Fragen haben, können Sie einen Blick in unser Online Handbuch werfen.Schreiben Sie dazu einfach ein Stichwort in das Feld oben rechts in der myJACK Maske und starten die Suche mit der Eingabe Taste.
myJACK ruft nun eine Internetseite auf, die Handbuchseiten zu diesem Stichwort auflistet.
Sie können diese Artikel nach Antworten auf Ihre Fragen durchsuchen.
Schulungen
Bewotec bietet für viele verschiedene Themen Schulungen an. Eine Gesamtübersicht über alle Schulungen finden Sie über diesen Link:
https://bewotec.secure.force.com/trainingsession
Für Neueinsteiger in myJACK empfehlen wir die folgenden Schulungen:
Basis 1 + 2
Basis Aufbau
Stammdatenpflege
Sie können natürlich auch an alle anderen Schulungen auf unserer Liste teilnehmen.
Community Ticket
Wenn Ihre Fragen so speziell sind, dass weder die Inhalte der Schulungen noch die Artikel des Online Handbuchs Ihnen weiter helfen, dann sollten Sie ein Ticket für Onboarding/Support erstellen.
Wie Sie das machen erfahren Sie in dieser Anleitung:
https://mybewotec.force.com/bewoteccustomer/s/article/Support