Wie erstelle ich eine Geburtstagsliste?
- Ernst Steffl
Sie haben zwei Möglichkeiten, sich eine Liste mit Geburtstagen anzeigen zu lassen. Einmal über die Terminliste, einmal über die Kundenselektion.
Terminliste
Sie können in jedem Kunden und für jeden Mitreisenden in einer Kundenakte einen Termin für den Geburtstag erstellen. Dabei nutzen Sie eine spezielle Terminart: Geburtstag.
Es bietet sich an, bei den Mitreisenden auch den Namen in das Feld <Titel> einzufügen, damit in der Terminliste ersichtlich ist, wer Geburtstag hat.
In der Terminliste können Sie nun nach der Terminart <Geburtstag> einschränken. Dies machen Sie folgendermaßen.
Zusätzlich zu der Terminart werden Sie wahrscheinlich auch noch das Datum des Termins berücksichtigen, abhängig davon, ob Sie die Liste nur für einen Tag, oder für die kommende Woche abfragen wollen.
Wenn Sie nicht nur die eigenen Termine, sondern auch die Termine Ihrer Kollegen sehen möchten, dann löschen Sie einfach ihr Kürzel aus dem Feld <Bearbeiter>.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Suchen> können Sie dann die Liste erstellen.
Diese Liste können Sie als PDF ausgeben (über das Kontextmenü oder die Schaltfläche oben rechts). Die Liste enthält keine Adressdaten.
Kundenselektion
Sie können auch über die Kundenselektion eine Liste mit Kunden erstellen, die in einem gewissen Zeitraum Geburtstag haben.
Dabei haben Sie die Möglichkeit, nur nach Tag/Monat zu suchen, oder nach dem Geburtsdatum.
Öffnen Sie dazu eine neue Kundenselektion und wählen im Bereich <Kundendaten> die Einträge <Geburtstag> oder <Geburtsdatum> aus.
Mit der Schaltfläche <Ausführen> erhalten Sie eine Auflistung der gefundenen Kunden, die Sie dann speichern können. Über <Selektionsergebnisse> können Sie die Liste dann aufrufen und z.B. als Excel ausgeben lassen.
Die beiden Abfrageparameter suchen im Feld <Geburtstag> in der Kundenakte, nicht in den Terminen. Der Geburtstag eines Mitreisenden wird damit nicht über die Selektion gefunden, es sei denn, dieser Mitreisende hat eine eigene Kundenakte, in der der Geburtstag vermerkt ist.
Geburtstag
Bei dieser Option wird nur nach Tag und Monat selektiert, nicht aber nach dem Geburtsjahr.
Diese Abfrage können sie benutzen, wenn Sie z.B. die Kunden anrufen oder eine Karte schicken wollen.
Geburtsdatum
Diese Option benutzen Sie, wenn das Geburtsjahr wichtig ist, z.B. wenn Sie nach "runden" Geburtstagen suchen wollen.
Sie können dabei wie oben gezeigt auch nach mehreren Geburtstagen suchen, indem Sie mit einem Klick auf das grüne Plus Symbol eine weitere Zeile erfassen. Wichtig dabei: Sie sollten dann den Vergleich auf <Irgendeine> umstellen.