Suche - Ergebnisliste

Hauptartikel:
Verwaltung - Suche

Hinweis: Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkungen myCRS.

Inhalt der Seite:
Funktionen
Adresse
Vorgänge
Kundenhistorie
Beziehung

Die Ergebnisliste unterteilt sich in mehrere Bereiche, die weiter unten einzeln beschrieben werden.

Alle Teilbereiche der Ergebnisliste sind aneinander gekoppelt. Das heißt, dass eine Eingrenzung auf Kundenbasis direkt nur noch die Vorgänge der gefundenen Kunden anzeigt, und das Markieren eines Kunden auf der dritten Registerkarte nur noch Vorgänge dieses Kunden anzeigt.

Innerhalb der Ergebnislisten können Sie durch den Klick auf die Überschrift der Spalte jeweils eine Sortierung nach dem Inhalt der Spalte durchführen. Ein Klick auf <Kunde> bewirkt eine Sortierung nach dieser Spalte, so dass Kunden, deren Nachname mit "A" beginnt als erstes angezeigt werden.

Allgemeine Funktionen der Ergebnislisten

Sie können in der Ergebnislisten der Suche bestimmte Funktionen nutzen, die bei allen Liste gleich funktionieren. Diese allgemeinen Funktionen haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.
Alle Funktionen, die sich spezifisch auf eine der Listen bezieht, werden im Hauptartikel bei der Beschreibung der entsprechenden Liste aufgeführt.

Eine Beschreibung der allgemeinen Funktionen finden Sie in der Anleitung Allgemeine Listenfunktionen .

Bereich Adresse

Im Bereich "Kunde" werden alle Kunden angezeigt, die myJACK für die Suchkriterien gefunden hat. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie nach einem Kundennamen oder nach einer Information zum Vorgang gesucht haben: Es werden immer die Kunden zum Vorgang angezeigt, oder umgekehrt.

Es werden hier unter Umständen mehr Kunden angezeigt, als Vorgänge gefunden wurden. Dies ist immer dann der Fall, wenn Sie in einem Vorgang nicht nur einen Kunden, sondern auch einen Rechnungsempfänger hinterlegt haben. myJACK zeigt dann unter Adressen beide Kundenakten an.

Mit der Export Symbol werden die angezeigten Kunden in einem PDF angezeigt, das Sie ausdrucken können.

Dabei enthält die entsprechende Liste die gleichen Daten wie am Bildschirm. Diese Schaltfläche kann so konfiguriert werden, dass nur Büroleiter sie sehen. Wenn Sie bei der Suche nach einem Kunden feststellen, dass dieser konkrete Kunde tatsächlich noch nicht angelegt ist, können Sie den Kunden aus der Suche heraus erstellen. Klicken Sie dazu einfach auf das Personen Symbol.

Es öffnet sich nun die Maske zum Erfassen eines Kunden. Welche Daten Sie in dieser Maske wo eintragen können, erfahren Sie in dieser Anleitung: Neue Adresse

Mit dem E-Mail Icon wird eine leere E-Mail mit der Kunden E-Mail Adresse geöffnet. Dabei verwendet myJACK das auf Ihrem PC hinterlegte Standard Programm für E-Mail (z.B. Outlook). Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail außerhalb von myJACK erzeugt wird und somit nicht in myJACK gespeichert wird. Sofern Sie IP Telefonie auf Ihrem PC installiert haben und auch in myJACK konfiguriert haben, können Sie mit dem Telefonhörer Icon einen Anruf an den Kunden durchführen.

Übergabe an PaxConnect

Informationen zur Übergabe von Kundendaten an PaxConnect finden Sie in dieser Anleitung:

Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung

Feld	Beschreibung
AgNr	Die Nummer der Agentur, mit der der Kunde ursprünglich angelegt wurde. Diese Information ist nur bei mehreren Filialen und gemeinsamer Kundendatenbank unterschiedlich. Bei Einzelbüros ist diese Nummer immer gleich.
Kundennummer	Kundennummer der Person
Name	Name des Kunden Der Name wird zusammengesetzt angezeigt in der Form: [Nachname], [Vorname(n)], [Titel]
Art	Kundenart, wie z.B. “Reisender”, “Firma” oder “Universität”
Straße	Adresse des Kunden
Ort	Ort der Adresse
PLZ	PLZ der Adresse
Land	Land der Adresse
E-Mail	primäre E-Mail Adresse (im Normalfall die zuerst erfasste E-Mail Adresse)
Mobil	primäre Mobilfunknummer (im Normalfall die zuerst erfasste Handynummer)
Telefon	primäre private Telefonnummer (im Normalfall die zuerst erfasste Telefonnummer)

Bereich Vorgänge

Beim Aufruf der Liste werden die wichtigsten Daten des Vorgangs angezeigt, wie z.B. Kundenname, Abreisedatum, Reisepreis usw.

In der Spalte < Offen > wird angezeigt, wie hoch der noch offene Betrag im Vorgang ist. Dabei werden offene Zahlungen vom Kunden mit einem Minus Betrag dargestellt, noch offene Auszahlungen an den Kunden mit einem positiven Betrag.

Damit Sie die offenen Kundenzahlungen leichter sehen, werden diese Beträge in roter Schrift dargestellt. Auszahlungen und ausgeglichene Vorgänge werden schwarz dargestellt.

Sie haben aber die Möglichkeit, weitere Details des Vorgangs bzw. der im Vorgang enthaltenen Leistungen zu sehen. Klicken Sie dazu auf das kleine Dreieck Symbol links neben dem Vorgang.Dadurch wird die Ansicht unter dieser Zeile erweitert und zeigt alle Leistungen im Vorgang an, mit entsprechenden Details wie z.B. das Veranstalterkürzel, die Buchungsnummer des VA usw.

Sie können die Buchungsnummer des Veranstalters kopieren, z.B. um nach dieser Buchungsnummer in der Buchhaltung zu suchen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf die Buchungsnummer. Es erscheint ein Kontextmenü mit der Option < Kopieren >.

Klicken Sie auf die Option, um die Information zu kopieren.

Im Bereich "Vorgänge" werden neben Aufträgen auch die Vorgänge in der Inbox und die Angebote angezeigt. Die Liste wird nach der Auftragsnummer absteigend sortiert, sodass die zuletzt erstellten Aufträge immer oben stehen. In der Spalte < Rechnung > wird die zuletzt vergebene Rechnungsnummer angezeigt. Wird nach einer Rechnung eine Gutschrift gedruckt, aber keine neue Rechnung, bleibt die Spalte leer.

Bei Vorgängen, die keinen Kunden enthalten, sondern nur einen Rechnungsempfänger (z.B. bei Firmenkunden), wird in der Ergebnisliste der Name des Rechnungsempfängers anzeigt. Enthält der Vorgang sowohl Kunde als auch Rechnungsempfänger, so wird ebenfalls der Rechnungsempfänger angezeigt.

In der Ergebnisliste wird ebenfalls der Status der Unterlagenkontrolle angezeigt (nur für Aufträge). Dabei werden Vorgänge, bei denen eine Leistung auf "noch nicht eingegangen" (rot) oder "noch nicht ausgegeben" (gelb) steht mit der entsprechenden Farbe angezeigt. Sind alle Leistungen in einem Vorgang "ausgegeben" (grün) oder auf "keine Kontrolle" (blau), so wird keine farbige Markierung angezeigt.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im Bereich < Angaben Vorgang > nach dem Unterlagen-Status zu filtern.

Wählen Sie dazu im Feld < Unterlagen > die gewünschten Werte aus und klicken auf < Suchen >, um die Liste zu aktualisieren.

Die Liste der Vorgänge kann natürlich auch gedruckt werden. Klicken Sie dazu einfach auf das Export Symbol oben rechts.

Es öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem Sie zwischen den folgenden Formaten wählen können:

Vorgangsliste (PDF oder Excel): Standardansicht der Vorgänge mit einer Summe
Teilnehmerliste (PDF oder Excel): Ausgabe der Reiseteilnehmer im Vorgang mit zusätzlichen Daten wie Adresse, E-Mail, Geburtstag, Telefon, Mobil usw. (nur beim Kunden und bei allen Reiseteilnehmern, die eine eigene Kundenakte haben). Am Ende der Liste wird auch die Anzahl der Teilnehmer und der Vorgänge angezeigt.

Übergabe an PaxConnect

Informationen zur Übergabe von Kundendaten an PaxConnect finden Sie in dieser Anleitung:

Bereich Kundenhistorie

Wenn Sie im Bereich "Kunden" einen Kunden markieren, werden auf der dritten Registerkarte nur noch die Vorgänge dieses Kunden angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf einen Vorgang wird dieser im Bereich < Heute > angezeigt.

Bereich Beziehung

In dieser Liste werden alle Kunden angezeigt, die mit dem gewählten Kunden über den Bereich "Mitreisende" in der Kundenakte verknüpft sind.

Die Felder für Adresse und Telefon werden nur bei "echten" Kunden befüllt, bei Mitreisenden, die keine eigene Kundenakte haben, bleiben die Felder leer.

Einschränkungen myCRS

Die Ergebnislisten für Kunden, Kundenhistorie und Beziehungen sind haben den gleichen Funktionsumfang.
Bei der Ergebnisliste für Vorgänge gibt es einige kleinere Unterscheidungen.

Unterlagenversand
Zwar wird prinzipiell der Status des Unterlagenversands auch in myCRS angezeigt, allerdings haben Sie keinen Einfluss auf diesen Status, da Sie den Vorgang nicht bearbeiten können.

Vorgang zur Zahlung öffnen
In myJACK haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang in der Ergebnisliste zu markieren und über die Schaltfläche < Auswählen - Zahlung > direkt in die Zahlungsmaske des Vorgangs zu wechseln. Diese Funktion steht in myCRS nicht zur Verfügung. Stattdessen wir der Vorgang einfach im < Heute > Bereich angezeigt.