Angebotsmodul - Angebotsvorgang erstellen
- Ernst Steffl
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Angebotsmodul
Um einen Angebotsvorgang zu erstellen, öffnen Sie einen neuen Vorgang. Geben Sie die gewünschten Kopfdaten des Vorgangs ein. Achten Sie bitte darauf, im Feld <Vorgangsart> den Eintrag <Angebot> auszuwählen.
Erfassen Sie nun die Leistungen, so wie Sie das bei einem Auftrag auch machen würden, allerdings wählen Sie unter <Buchungsart> aus dem Drop-Down-Feld den Eintrag <Angebot> aus.
Dies machen Sie bei allen Leistungen, die Bestandteil des Angebots sein sollen.
Der Eintrag <Angebot> muss also an zwei Stellen eingetragen werden, da Sie auch in einem Auftrag eine Angebotsleistung hinzufügen können.
Wenn Sie den Angebotsvorgang über eine CRS-Buchung erstellen, werden diese Einträge automatisch gesetzt.
Angebote haben einen separaten Nummernkreis für die Vorgangsnummern, sodass Sie z.B. zwei Vorgänge mit der gleichen Vorgangsnummer haben können: einmal das Angebot und einmal den Auftrag (siehe auch Angebotsmodul - Anzeige in der Suche).
Wenn Sie alle Daten hinterlegt haben, klicken Sie im Vorgang auf die Schaltfläche <Speichern>.
Als Ergebnis erhalten Sie einen Angebotsvorgang mit den entsprechenden Leistungen.
Bei Angebotsleistungen muss das Feld <Buchungsnummer> nicht gefüllt sein. Es muss bei einem Angebotsvorgang auch kein Kunde zugewiesen sein.
Sie können in diesem Angebot nun verschiedene Dokumente drucken, die Sie dem Kunden zur Verfügung stellen wollen. Die Dokumente decken sich zum großen Teil mit den Dokumenten in einem Auftrag. Nur im Angebotsvorgang vorhanden sind die folgenden Dokumente:
Angebot: es werden nur die Leistungsdetails und die Preise der Leistungen angezeigt. Es fehlt ein Gesamtpreis.
Angebotszettel: ein kleiner Zettel mit einem QR-Code. Über diesen Code kann der Vorgang auf http://meinereisedaten.com angezeigt werden.
Aushang: ein DINA4-Zettel mit den wichtigsten Daten der Reise, kann ins Schaufenster gehängt werden.
Reiseanmeldung (Angebot): eine Mischung aus Angebot und Reiseanmeldung
Im Angebot NICHT enthalten ist die Rechnung. Genau wie die Zahlung hat der Rechnungsdruck eine buchhalterische Auswirkung, die in einem Angebot nicht gewünscht ist.