Angebotsmodul - Auftrag aus Angebot erstellen

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Sie haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, aus einem Angebotsvorgang einen Auftrag zu machen:

• Schaltfläche <Als Auftrag speichern> 

• Buchung einer Expert-Leistung

Schaltfläche <Als Auftrag speichern> 

Mit der Schaltfläche <Als Auftrag speichern> auf der Registerkarte <Übersicht> können Sie aus einem Angebot einen Auftrag erstellen. Dabei werden alle Leistungen im Angebot mit kopiert, mit der Buchungsart <Angebot>. 

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Dieses Verfahren bietet sich also an, wenn Sie für den Kunden z.B. ein Paket aus Flug, Hotel und Sonstiges anbieten, der Kunde also auch alle enthaltenen Leistungen buchen wird.

Bei einem Angebot ist es nicht notwendig, einen Kunden zuzuweisen. Bitte kontrollieren Sie also vor dem Klick auf <Als Auftrag speichern>, ob ein Kunden im Vorgang hinterlegt ist.

myJACK erstellt nun einen neuen Auftrag, dessen Vorgangsnummer im Bereich der Festbuchungen liegt.

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Den Hinweis auf die dazugehörige Angebotsnummer finden Sie direkt neben der neuen Auftragsnummer. Hier ist das dazugehörige Angebot direkt verlinkt. Mit einem Klick öffnet sich das Angebot in der Heute-Ansicht.

Damit die übernommenen Leistungen auch als "Festbuchungen" angezeigt werden, muss die Buchungsart auf <Buchung> umgestellt werden. Damit müssen Sie auch die tatsächliche Buchungsnummer des Veranstalters in die Leistungen eintragen und damit den Eintrag <Angebot> überschreiben.

Aus einem Angebot können Sie beliebig viele Aufträge erstellen, die alle mit dem Angebot verbunden sind.

Buchung einer Expert-Leistung

Wenn Sie in einem Angebot mehrere Optionen für eine Reise hinterlegt haben, z.B. mehrere Pauschalangebote in unterschiedlichen Hotels, aber am gleichen Zielgebiet, wird der Kunde oft nur eine dieser Optionen buchen. In diesem Fall wollen Sie nicht alle Leistungen über <Als Auftrag speichern> übernehmen, sondern nur die gebuchte Leistung. 

In diesem Fall wechseln Sie in die Expert-Maske der Leistung, die der Kunde buchen möchte. Klicken Sie dazu im Heute-Bereich einfach auf das VA-Kürzel. 

In der Expert-Maske führen Sie nun eine Festbuchung durch mit Aktion "B". 

Dadurch wird die Leistung fest gebucht und in einen neuen Auftrag übernommen. 

Im Heute-Bereich sehen Sie immer noch den Angebotsvorgang, aber zusätzlich auch den neuen Auftrag mit der fest gebuchten Leistung.