Vorgang - Kommunikation
- Ernst Steffl
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Auf der Registerkarte <Kommunik.> werden die internen Notizen aus der Kundenakte angezeigt. Darüber hinaus können Sie hier weitere Kommunikationseinträge erstellen.
Dabei werden die Notizen aus dem Kunden rein informativ angezeigt, sie können aber nicht auf der Registerkarte <Kommunik.> bearbeitet oder gelöst werden. Diese Möglichkeit haben Sie nur in der Kundenakte, z.B. im Vorgang auf der Registerkarte <Kunde>.
Sie können über die Schaltfläche <Neue Kommunik.> einen neuen Eintrag im Vorgang erstellen. Dabei können Sie auswählen, ob der Eintrag eine Notiz, eine E-Mail oder ein Telefonat beinhaltet.
Über die Notizen auf der Registerkarte <Kommunikation> können Sie auch über die Seite "http://meinereisedaten.de " mit dem Kunden kommunizieren. Wenn Sie eine neue Notiz mit dem Wert "WEBCODE-Ausgang" erfassen, wird der Text in der App "http://meinereisedaten.de " angezeigt. Antwortet der Kunde in der App, so wird dieser Text auf der Registerkarte Kommunikation angezeigt, als Notiz mit dem Wert "WEBCODE-Eingang".
Über die Schaltfläche <Aktualisieren> wird während der Bearbeitung eines Vorgangs geprüft, ob Kommentare für diesen WebCode in der App "meinereisedaten" eingegeben wurden. Wenn ja, so werden diese Kommentare auf der Registerkarte <Kommunikation> dargestellt, ohne dass Sie den Vorgang schließen müssen.
Die Registerkarte <Kommunikation> ist immer aktiv, auch wenn der Vorgang geschlossen ist. So können Sie z.B. Telefonnotizen machen, ohne den Vorgang in Bearbeitung nehmen zu müssen.
Sie können Kommunikationen nur dann bearbeiten, wenn der Vorgang in Bearbeitung genommen wurde.
Über eine kleine Zahl zeigt myJACK an, wie viele Einträge aktuell auf der Registerkarte <Kommunikation> vorhanden sind. Gibt es keine Einträge, wird keine Zahl angezeigt.
Wichtige Notiz
Sie können auch die Option <Wichtige Notiz> als Notiztyp auswählen.
Sobald Sie einen Eintrag vom Typ <Wichtige Notiz> erstellt haben, wird diese Notiz in der Ansicht Rot umrandet, um Sie besonders hervorzuheben.
Bei Aufrufen eines Vorgangs in den Heute-Bereich erhalten Sie eine Hinweismeldung, sofern eine wichtige Notiz vorhanden ist. Dabei werden wichtige Notizen aus dem Kunden, Rechnungsempfänger und dem Vorgang berücksichtigt.