Hochladen von Dokumenten in der Kundenakte

Hauptartikel:

Es gibt auch in der Kundenakte die Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen.

Die entsprechende Funktion finden Sie in der Kundenakte im Bereich <Dokumente>.

Dort werden schon alle Dokumente abgelegt, die Sie in der Kundenakte drucken, wie z.B. die Infopflicht DSGVO.

Über die Schaltfläche <Verknüpfen> gelangen Sie in die Dokumentenliste. Dort können Sie nun mit einem Klick auf <Hochladen> auf Ihren PC zugreifen.

Das entsprechende Dokument wird dann im Bereich <Dokumente> der Kundenakte abgelegt.

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