Hochladen von Dokumenten in der Dokumentenliste

Owned by Ernst Steffl
Last updated: Juni 13, 2023
2 min read

Hauptartikel:

 

Sie können auch unabhängig von einem Vorgang Dokumente in die Dokumentenliste hochladen und von dort aus weiter verteilen. Um ein Dokument in myJACK zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche <Hochladen>.

Im folgenden Fenster können Sie das gewünschte Dokument auswählen und mit der Schaltfläche <Datei hochladen> in myJACK ablegen.

Konnte die Datei erfolgreich in myJACK geladen werden, so wird sie in der Dokumentenliste angezeigt.

Die Liste enthält dann alle Dokumente, die Sie am aktuellen Tag in myJACK geladen haben. Dies gilt nur für den Aufruf über <Verwaltung - Listen - Dokumentenliste>. Laden Sie im Vorgang eine Datei hoch, so wird nur diese Datei angezeigt. 

Sobald die Datei in der Dokumentenliste erscheint, kann sie in myJACK zugeordnet werden.

Vor dem Hochladen der Datei(en) in myJACK wird geprüft, ob die Dateien korrekt sind. Dabei wird geprüft,

  • ob die Dateien lesbar sind (der Schutz mit einem Passwort ist erlaubt)

  • ob die Dateien nicht leer sind

  • wenn die Datei ein  PDF ist, ob sie als PDF ohne Fehler eingelesen werden kann

Fällt bei einer der gewählten Dateien eine der Prüfungen negativ aus, kann keine der Dateien hochgeladen werden.

Sie sollten dann versuchen, die Datei in korrektem Format abzulegen und neu hochzuladen.

 

Dokumente können prinzipiell mit Vorgängen, Kunden, Leistungen, Belegen usw. verknüpft werden. In den jeweiligen Masken der Buchhaltung gibt es die entsprechenden Schaltflächen, mit denen Dokumente verknüpft werden können. Dateien können von hier aus auch Vorgängen, Kunden und Angeboten zugeordnet werden. Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Im nächsten Fenster müssen Sie dann die entsprechende Nummer des Vorgangs o.ä. eingeben.

Die restlichen Funktionen der Dokumentenliste entnehmen Sie bitte der Anleitung .