Dokumentenliste - Zusatzfunktionen

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Listen - Dokumentenliste

Mit einem Rechtsklick auf ein Dokument haben Sie auf folgende Zusatzfunktionen Zugriff:

• Verknüpfen

• Als Standarddokument

Verknüpfen

Sie können Dokumente in myJACK mit einem Objekt in myJACK verknüpfen. Dazu machen Sie einen Rechtsklick auf das gewünschte Dokument und wählen dann die Option <Verknüpfen> aus:

Open

Unter dem Menüpunkt <Verknüpfen> finden Sie drei Optionen:

• Mit Auftrag verknüpfen

• Mit Angebot verknüpfen

• Mit Kunden verknüpfen

Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die Nummer des gewünschten Objektes eintragen müssen.

Open

Mit <OK> bestätigen Sie die Eingabe und die Verknüpfung wird erstellt.

Als Standarddokument

Standarddokumente können Sie in myJACK in einem Vorgang einfügen.

Als Standarddokumente können Sie z.B. Ihre eigenen AGB, oder sonstige Dokumente einfügen, auf die Sie im Vorgang schnell zugreifen möchten.

Über einen Rechtsklick auf ein Dokument in der Dokmentenliste können Sie die Option <Als Standarddokument> aufrufen. Die Funktion <Als Standarddokument> steht aber nur dann zur Verfügung, wenn das gewählte Dokument ein Dokument ist, dass Sie manuell hochgeladen haben.

Beim Aufruf der Option bekommen Sie acht Auswahlmöglichkeiten. Mehr Dokumente können nicht als Stadarddokumente definiert werden.

Wenn Sie nun auf eine der Auswahlmöglichkeiten klicken, wir das Dokument in einem bestimmten Bereich der Agenturdaten eingetragen und steht danach im Vorgang zur Verfügung.

myJACK bestätigt diesen Vorgang mit einer Hinweismeldung.

Sie können in den Agenturstammdaten nachsehen, ob und welche Auswahloptionen bereits belegt wurden.
Rufen Sie dazu den Menüpunkt <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten> auf und prüfen dort auf der Registerkarte <Stammdaten> die Einträge unter <Merkmale - Dokumente>.