Textbausteine - Individuelle Dokumente

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Sie können in den Textbausteinen auf der Registerkarte <Individuelle Dokumente> Bausteine für eigene Dokumente erstellen. Diese Bausteine werden entweder im Vorgang auf der Registerkarte <Dokumente> in einem neuen Bereich mit dem gleichen Namen angezeigt, oder in der Kundenakte im Druckmenü. 
Gedacht ist diese Funktion z.B. für ein Reisebüro eigenes Beratungsprotokoll, das der Mitarbeiter einfach ausdrucken können soll. 
 

Anlage eines neuen Textes

Sie können neue Texte für Individuelle Dokumente genauso erfassen, wie bei anderen Textbausteinen. 
Als erstes wechseln Sie auf die Registerkarte <Individuelle Dokumente> und klicken dort oben rechts auf die Schaltfläche <Neu>. 

Open

In der folgenden Maske wählen Sie aus, für welche Sprache der Baustein erstellt wird und wie er heißt. 

Open

Mit einem Klick auf <Neu> schließen Sie die Abfrage ab. Der Baustein wird gespeichert und direkt angezeigt. 
Sie können nun im Textfeld die gewünschten Informationen hinterlegen. 

Nachdem Sie den gewünschten Text hinterlegt haben, können Sie den Baustein über die Schaltfläche <Speichern> fest hinterlegen. 

Neben der Sprache können Sie noch eine weitere wichtige Einstellung für den Textbaustein hinterlegen. 
Wenn Sie den Baustein angelegt haben, wird unter dem Namen des Bausteins der Abschnitt <Auswahl in> angezeigt. Dieser Bereich enthält zwei Checkboxen, über die Sie steuern können, ob der Baustein nur im Kunden, nur im Vorgang, oder an beiden Stellen angezeigt. wird. 

Auswahl im Vorgang

Im Vorgang werden die hinterlegten Text auf der Registerkarte <Dokumente> angezeigt. Dafür wurde ein eigener Bereich angelegt, parallel zur <Auftragsdokumente> und <Rechnung>. 

Aus der Liste wählen Sie nun den gewünschten Text aus und klicken auf <Drucken>. 

myJACK erzeugt dann das entsprechende Dokument und zeigt es als PDF an. Genau wie bei anderen Dokumenten wird das PDF unter <Erzeugte Dokumente> im Vorgang eingefügt. 
 

Auswahl in Kundenakte

Wenn Sie die Kundenakte eines Kunden über die Suche aufrufen (nicht über den Vorgang), dann haben Sie im Druckmenü alle Bausteine, die Sie erstellt haben. 
Dazu muss beim Erfassen des Bausteins die Checkbox <Kunde> aktiviert werden.

Sie können nun den Baustein aufrufen, indem Sie in der Kundenakte auf die Schaltfläche <Drucken> klicken. Es wird nun eine Liste mit allen zur Verfügung stehenden Dokumenten angezeigt. In dieser Liste finden Sie nun den Textbaustein, den Sie erstellt haben. 

Mit einem Klick auf <Drucken> erzeugen Sie nun das entsprechende PDF Dokument. 
Genau wie bei anderen Dokumenten wird das PDF unter <Dokumente> in der Kundenakte eingefügt.