Kunde - Kunden in Vorgang übernehmen

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Ernst Steffl
Last updated: May 15, 2023
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Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/137986155

Wennn Sie im Vorgang auf die Schaltfläche <Kunde> oder auf das Lupen-Symbol klicken, gelangen Sie in die Kundensuche.

Sie können nun nach einem bestimmten Kunden suchen und diesen dann für den Vorgang auswählen. Die Daten des Kunden werden in den Vorgang übertragen und können in der Registerkarte <Kunde> eingesehen und bearbeitet werden.

Wenn Sie einen Kunden auswählen, der gesperrt wurde, dann können Sie ihn nicht in den Vorgang übernehmen. Sie erhalten dann eine entsprechende Fehlermeldung.

Sie können die Sperre natürlich in der Kundeakte aufheben. Siehe https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/82247716

Mit der Schaltfläche <Kunde speichern> können Sie den Kunden/die Änderungen im Vorgang speichern.

Wenn Sie einen Kunden in einem neuen Vorgang auswählen, so wird der Kunde automatisch als Reiseteilnehmer in den Vorgang eingefügt. Zusätzlich zu den Daten des Anmelders können Sie auch Mitreisende bzw. Reiseteilnehmer aus vorigen Buchungen des Kunden übernehmen.

Dabei wird ein Auswahlliste angezeigt, in der Sie die gewünschten Personen markieren können.Diese Liste zeigt die folgenen Personen an:

  • alle Personen, die in der gewählten Kundenakte im Bereich <Mitreisende> hinterlegt sind.

  • alle Personen, die in den letzten 5 Aufträgen des Kunden als Reiseteilnehmer hinterlegt waren.

Mit der Schaltfläche <Übernehmen> werden die gewählten Personen in die Expert Maske eingefügt.

Mit der Schaltfläche <Anderen Kunden zuweisen> können Sie einen anderen Kunden als Anmelder in den Vorgang übernehmen. Es öffnet sich, wie oben beschrieben, die Kundensuche.