Wie kann ich den falsch eingebuchten Betrag eines Gutscheins ändern?
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Sie haben einen Gutschein in myJACK als vorgangslose Zahlung verbucht, stellen nun aber fest, dass Sie einen falschen Betrag eingegeben haben.
Vorgangslose Zahlung
Um einer späteren Verwirrung vorzubeugen, bietet es sich an, den Gutschein komplett zurückzunehmen und neu einzubuchen, diesmal mit dem richtigen Betrag.
Die ursprüngliche Verbuchung würde in etwa so aussehen:
Der Betrag von 50€ stimmt jedoch nicht, der Kunde hat Ihnen nur 40€ gegeben.
Also buchen wir als erstes den gesamten Betrag zurück.
Wichtig dabei ist, dass alle relevanten Daten genauso eingegeben werden, wie bei der ursprünglichen Verbuchung, bis auf den Betrag.
Das heißt, Gutscheinnummer, Zahlungsart und eventuell das Belegdatum müssen genauso eingegeben werden, wie bei der falschen Eingabe. Das Belegdatum müssen Sie nur dann eingeben, wenn die Korrektur an einem anderen Tag stattfindet wie der ursprüngliche Verkauf.
Lediglich der Betrag unterscheidet sich, der Betrag muss mit umgekehrten Vorzeichen eingegeben werden, damit die Verbuchung zurück gebucht wird.
Nach dem Klick auf <Zahlung durchführen> ist die ursprüngliche Verbuchung storniert und Sie geben den gleichen Gutschein mit dem korrekten Betrag ein.
Der Gutschein wird nun mit dem korrekten Wert von 40€ in der Gutscheinliste auftauchen.
Wenn das Feld <Gutschein-Nr.> bei Ihnen nicht editierbar ist, so gehen Sie bitte auf den Menüpunkt <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Einstellungen> und schalten im Bereich <Sonstiges> die automatische Vergabe von Gutscheinnummern aus. Nach einem Neustart können Sie dann die Korrektur durchführen wie oben beschrieben.
Wenn Sie die Korrektur nicht am gleichen Tag wie die Verbuchung machen, dann sollten Sie auch das Feld <Belegdatum> mit dem Datum der ursprünglichen Verbuchung befüllen.
Im Vorgang
Wurde für den Gutscheinverkauf ein Vorgang erstellt, so rufen Sie den entsprechenden Auftrag auf.
Sie müssen nun zum Einen den Betrag abändern, und zum Anderen die Zahlung zurücknehmen und neu einbuchen. In welcher Reihenfolge Sie diese Punkte abarbeiten bleibt Ihnen überlassen.
In der Preiszeile können Sie den zuvor erfassten Preis auf den korrekten Wert ändern.
Dadurch ändert sich der Preis der Leistung, und damit auch der Offene Betrag im Vorgang, der nun auf -10€ steht.
Wechseln Sie nun auf die Registerkarte <Zahlung> und geben dort die gleiche Zahlung aber mit umgekehrten Vorzeichen ein.
Wenn Sie die Korrektur nicht am gleichen Tag wie die Verbuchung machen, dann sollten Sie auch das Feld <Belegdatum> mit dem Datum der ursprünglichen Verbuchung befüllen.
Der Offene Betrag wird dadurch auf den aktuellen Wert der Leistung gesetzt.
Zum Abschluss geben Sie nun die Zahlung mit dem richtigen Wert ein. Damit wird auch der Offene Betrag wieder auf Null gesetzt und die Korrektur ist abgeschlossen.
Der Gutschein wird nun mit dem korrekten Wert von 40€ in der Gutscheinliste auftauchen.