Vorgang - Übersicht - Vorgangsdaten

Feldname

Beschreibung

Kunde

Vorname und Name des Kunden.

RG-Adr.

Eine abweichende Rechnungsadresse.
Sind in einem Vorgang sowohl ein Kunde als auch ein Rechnungsempfänger hinterlegt, dann wird beim Dokumentendruck der Rechnungsempfänger als Adressat verwendet. Der Kundenname wird dann als "Besteller" im Kopf des Dokuments mit ausgegeben. 

Lieferadr.

Eine abweichende Lieferadresse.

Prov.Empf.

Der Name des Reisebüros, das aus diesem Vorgang eine Provision erhält. Details dazu finden Sie https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/86409223.

Vorgang

Vorgangsnummer.

Dropdown-Box

<Vorgangsart>

In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, zwischen <Auftrag> und <Angebot> zu wählen. 
Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl von <Angebot> nur Angebotsleistungen im Vorgang vorhanden sein dürfen. Ist eine Auftragsleistung vorhanden, kann der Vorgang nicht gespeichert werden.

Die Vorgangsart lässt sich nur bei der Anlage eines Vorgangs setzen. Wurde der Vorgang gespeichert, so ist das Feld nicht änderbar.

Dropdown-Box

<Vorgangsstatus>

Der Inhalt der Dropdown-Box ist abhängig vom Feld <Vorgangsart>. 
Bei Auswahl < Angebot > stehen die folgenden Einträge zur Verfügung:

• Entscheidung

• abgelehnt

• abgeschlossen

Wurde <Auftrag> ausgewählt, so stehen diese Einträge zur Verfügung:

• gebucht

• storniert

• abgeschlossen

Sie können nach dem Inhalt des Feldes in der Kunden-/Vorgangssuche suchen.

Hinweis:
Durch einen automatischen Job werden alte, abgeschlossene Vorgänge auf den Vorgangsstatus "abgeschlossen" umgestellt. Diese Vorgänge können dann nur noch vom Büroleiter geöffnet werden.
Die Voraussetzungen für die Umstellung sind:

• die Rückreise ist älter als 8 Wochen UND

• die Kundenzahlungen sind abgeschlossen UND

• die VA-Abrechnung ist abgeschlossen UND

• alle Termine sind erledigt

Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, so wird der Status nicht umgesetzt.

Dropdown-Box Reisetyp

Hier können Sie festlegen, welchen Reisetyp nach Pauschalreiserichtlinie dieser Vorgang besitzen soll.

Dies beeinflusst den Dokumentendruck, da z.B. bei Eigenveranstaltungen kein Hinweis auf die Veranstalter-AGB gedruckt wird. Mit der Einstellungsmöglichkeit können auch gemischte Vorgänge als reine Eigenveranstaltungen markiert werden.
Darüber hinaus wird darüber gesteuert, welches Anzahlungskonto für die Kundenzahlungen verwendet werden soll.

Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

• Pauschalreise: 167000 Anzahlung

• Eigenveranstaltung: 167010 Anzahlung Eigenveranstaltung

• Verbundene Reiseleistungen: 167020 Anzahlung Verbundene Leistungen

• Einzelleistungen: 167030 Anzahlung Einzelleistungen

• Gruppenvorgang: 167010 Anzahlung Eigenveranstaltung

• Nur Flug: 167030 Anzahlung Einzelleistungen

• Firmendienst: 167040 Anzahlung Firmendienst

Der Inhalt des Feldes kann nur geändert werden,

• wenn im betreffenden Vorgang keine Zahlungen aktiv sind. Das heißt, die Summe der geleisteten Zahlungen muss 0€ betragen. Dies ist der Fall, wenn bisher keine Zahlung erfasst wurde, oder wenn Sie z.B. eine Zahlung mit 50€ und eine Zahlung mit -50€ erfasst haben.

• wenn in dem Vorgang keine Rechnung aktiv ist, weder eine Rechnung noch eine Provisionsrechnung. Wenn Sie eine aktive Rechnung stornieren, können Sie den Inhalt des Feldes ebenfalls wieder bearbeiten. 

Reise von

Abreisetermin.
Als Eingabe wird ein Datum 10 Jahre in die Vergangenheit und 10 Jahre in die Zukunft akzeptiert. Ausgehend von einem Tagesdatum 11.7.22 wäre das vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2032.

Reise bis

Rückreisetermin.
Als Eingabe wird ein Datum 10 Jahre in die Vergangenheit und 10 Jahre in die Zukunft akzeptiert. Ausgehend von einem Tagesdatum 11.7.22 wäre das vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2032.

Zielort

Statistikfeld Zielort.
Ist dieses Feld nicht gefüllt, so wird beim Speichern ein Termin mit dem Text "Bitte füllen Sie das Feld Zielort des Auftrags aus." angelegt. Der Termin bleibt aktiv, bis die fehlende Information nachgetragen ist. Wird die Information ergänzt, setzt myJACK den Termin auf erledigt.

Reiseart

Statistikfeld Reiseart.
Ist dieses Feld nicht gefüllt, so wird beim Speichern ein Termin mit dem Text "Bitte füllen Sie das Feld Reiseart des Auftrags aus." angelegt. Der Termin bleibt aktiv, bis die fehlende Information nachgetragen ist. Wird die Information ergänzt, setzt myJACK den Termin auf erledigt.

Beförderung

Statistikfeld Beförderung.
Ist dieses Feld nicht gefüllt, so wird beim Speichern ein Termin mit dem Text "Bitte füllen Sie das Feld Beförderung des Auftrags aus." angelegt. Der Termin bleibt aktiv, bis die fehlende Information nachgetragen ist. Wird die Information ergänzt, setzt myJACK den Termin auf erledigt.

Verantwortlicher

Hier können Sie den Ansprechpartner für den Vorgang eintragen. Diese Person wird auf dem Dokumentendruck und auf http://meinereisedaten.de angezeigt.

Ändern Sie den Verantwortlichen im Vorgang ab, so erscheint die folgende Abfrage:

Open

Bestätigen Sie diese Abfrage mit <Ja>, so werden alle Termine im Vorgang auf den neuen Bearbeiter umgestellt.

Wenn der Nutzer in diesem Feld in der Zwischenzeit nicht mehr im Reisebüro arbeitet und deswegen deaktiviert wurde, wird der Name des Mitarbeiters rot hinterlegt. Im Tooltip wird angezeigt: "Mitarbeiter nicht mehr aktiv". 

Damit im Vorgang ein aktiver Nutzer als Verantwortlicher eingetragen ist, sollten Sie nun eine andere Person als Verantwortlichen auswählen.

Checkbox "Versicherung abgelehnt"

Wenn Sie dem Kunden eine Versicherung angeboten haben, dieser jedoch ablehnt, können Sie diese Checkbox setzen. Dadurch wird beim Dokumentendruck ein entsprechender Text gedruckt. 

(Drop-down Feld "Baustein-Typ")

Dieses Feld steht nur in Angebotsvorgängen zur Verfügung. 
Siehe auch Listen - Bausteine