Belegliste - Dokumente zu einem Beleg zuordnen
- Ernst Steffl
Hauptartikel:
Buchhaltung - Belege & Auswertung - Belegliste
Über das Icon rechts neben einem Beleg können Sie entweder ein zugewiesenes Dokument einsehen (Drucker-Symbol) oder dem Beleg ein Dokument zuweisen (Dokumenten-Symbol). Zum Beispiel könnten Sie zu einem verbuchten Kontoauszug ein PDF des Kontoauszugs in myJACK laden und dem Buchhaltungsbeleg zuordnen.
Klicken Sie dazu auf das Dokumenten-Symbol am Ende der Zeile:
In der Spalte <Dok.> wird angezeigt, ob ein Dokument hinterlegt worden ist. Dabei gibt es zwei verschiedene Icons.
Hier wurde noch kein Dokument einem Beleg zugeordnet. Mit einem Klick auf dieses Icon wird die Dokumentenliste geöffnet, in der Sie ein Dokument auswählen können.
Hier wurde dem Beleg ein Dokument zugeordnet. Mit einem Klick auf dieses Icon wird das hinterlegte Dokument angezeigt.
Wurde auf ein Kassenkonto mit TSE über die Belegerstellung eine Zahlung getätigt, so wird kein Beleg erstellt, sondern ein Link auf die Informationen hinterlegt und ein Drucker Symbol angezeigt. Bei Klick auf das Symbol werden die Informationen abgefragt und ein PDF Dokument übertragen.
Mit einem Klick auf das erste Icon ruft myJACK die Dokumentenliste auf.
Sie können nun ein bestehendes Dokument markieren und mit der Schaltfläche <Auswählen> dem Beleg zuordnen. Ist das benötigte Dokument noch nicht in myJACK geladen, können Sie dies mit der Schaltfläche <Hochladen> nachholen.
Nach dem Auswählen eines Dokuments wird in der Belegliste ein Drucker-Symbol angezeigt. Durch einen Klick auf dieses Symbol können Sie das verknüpfte Dokument jederzeit aufrufen.
Für Details zur Dokumentenliste siehe: Listen - Dokumentenliste .
Wenn der Büroleiter ein Dokument mit einem buchhalterischen Beleg verknüpft, wird die Sichtbarkeit dieses Dokuments auf Büroleiter beschränkt. Ein Nutzer ohne die Büroleiterrechte kann dieses Dokument nicht in der Dokumentenliste finden.