Inbox - Zuordnung von Dokumenten

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Listen - Inbox
 

Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus der Dokumenteninbox direkt einem Objekt in myJACK zuzuordnen.

Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf den gewünschten Eintrag und Sie erhalten mehrere Auswahlmöglichkeiten:

Open

• Mit Auftrag verknüpfen

• Mit Angebot verknüpfen

• Mit Kunden verknüpfen

• Zwischenablage

Klicken Sie auf eine der Optionen, um die Zuordnung anzustoßen.

In den ersten drei Fällen öffnet sich eine weitere Maske, in der Sie die entsprechende Nummer eintragen können. 
Das Dokument wird dann im Auftrag und Angebot auf der Registerkarte <Dokumente> angezeigt. 
Im Kunden wird es in dem Abschnitt <Dokumente> angezeigt.
 

Die Option "Zwischenablage" kopiert die eindeutige ID des Dokuments in die Zwischenablage. Sie verwenden dies aktuell nur dafür, eigene Dokumente im Vorgang unter <Dokumente> mit der Schaltfläche <Standard-Dokumente> einzufügen. Details finden Sie in der Anleitung Dokumente - Standard-Dokumente