Listen - Offene Vorgänge
- Ernst Steffl
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Allgemeine Listenfunktionen
In der Liste der offenen Vorgänge wird angezeigt, welche Vorgänge noch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Geben Sie dazu die gewünschten Filterkriterien ein, für die Sie die offenen Vorgänge sehen wollen, und klicken dann auf <Suchen>.
Filterkriterien
Wenn Sie die Liste Offene Vorgänge aufrufen, wird direkt die Suchmaske aufgerufen. Sie können die Suchmaske jederzeit mit einem Klick auf die Überschrift <Filter> öffnen und schließen.
Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden Filterkriterien zur Auswahl.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Abreise | Abreisedatum des Vorgangs |
Buchungsdatum | Buchungsdatum des Vorgangs |
Rechnungsdatum | Rechnungsdatum im Vorgang |
Kundennr. | Kundennummer des Kunden bzw. Rechnungsempfängers |
Verantwortlicher | der Hauptverantwortliche für den Vorgang (Feld <Verantwortlicher> im Vorgangskopf) |
Agentur | die Agentur, in der der Vorgang gebucht wurde. Bei Einzelbüros ist dies immer die gleiche Agentur. |
Filiale | Eintrag im Feld <Filiale> im Vorgang, Abschnitt <Notizen/Kostenstellen> |
Geschäftsbereich | Eintrag im Feld <Geschäftsb.> im Vorgang, Abschnitt <Notizen/Kostenstellen> |
Gruppe | Eintrag im Feld <Gruppen> im Vorgang, Abschnitt <Notizen/Kostenstellen> |
Durch einen Klick auf <Suchen> werden die Leistungen in myJACK anhand der eingegebenen Daten durchsucht und die entsprechenden Segmente in einer Liste angezeigt.
Weitere Funktionen im Zusammenhang mit der Liste finden Sie hier: Allgemeine Listenfunktionen
Ergebnisliste
Beim Klick auf <Suchen> wird der Filter seitlich weg geklappt und die Liste mit den gefundenen Vorgängen angezeigt.
Dabei werden alle Vorgänge angezeigt, die noch nicht ausgeglichen wurden, die also einen Offenen Betrag im Vorgang angezeigt haben.
Anhand des Betrages können Sie ersehen, ob der Kunde den Vorgang noch nicht vollständig gezahlt hat, oder ob Sie dem Kunden noch eine Rückzahlung schulden. Wenn ein Vorgang vom Kunden noch nicht vollständig bezahlt wurde, erscheint der Vorgang mit einem positiven Betrag in dieser Liste. Müssen Sie noch eine Rückzahlung an den Kunden leisten, wird der entsprechende Vorgang mit einem negativen Betrage angezeigt.
Sie sollten für die Kundenzahlungskontrolle zusätzlich noch die Terminliste nutzen.
Solange noch ein Betrag im Vorgang unbezahlt ist, bleibt auch ein Zahlungstermin aktiv. Diesen können Sie über die Terminliste aufrufen.
Siehe auch Terminliste - Kundenzahlungskontrolle
In der Ergebnisliste werden die folgenden Spalten angezeigt.
Feld | Beschreibung | Standard aktiv? |
|---|---|---|
Agentur | Agentur, unter der der Vorgang gebucht wurde. Bei Einzelbüros ist die Agentur immer gleich | ja |
Auftrag | Auftragsnummer des Vorgangs | ja |
Rechnung | Rechnungsnummer im Vorgang | nein |
Rechnungsdatum | Datum der Rechnungserstellung | nein |
Prov.-Rechnung | letzte Provisionsrechnung im Vorgang | ja |
Kundennr. | Kundennummer | ja |
Kunde | Name des Kunden | ja |
Buchung | Buchungsdatum im Vorgang | ja |
Abreise | Abreisedatum im Vorgang | ja |
Rückreise | Rückreisedatum im Vorgang | nein |
Ziel | Zielgebiet im Vorgang | ja |
Status | Inhalt des Feldes <Vorgangsstatus> im Vorgang | ja |
Mitarbeiter | Vorgangsverantwortlicher | ja |
Offen | der aktuell offene Betrag im Vorgang | ja |
Kontextmenü
Über einen Rechtsklick auf einen Eintrag können Sie ein Kontextmenü öffnen.
Über den Menüpunkt <Öffnen in> können Sie verschiedene Ansichten für den Vorgang öffnen.
Vorgang: Anzeige des Vorgangs
T-Konten: T-Konten für den Vorgang anzeigen
OP-Liste: OP-Liste für den Vorgang anzeigen
verknüpfte Dokumente: alle Dokumente anzeigen, die mit dem Vorgang verknüpft wurden.
Der Menüpunkt <Exportieren> erlaubt es Ihnen, die aktuell Liste als PDF oder Excel aufzurufen. Dabei können Sie noch unterscheiden, ob die Filterkriterien mit ausgegeben werden sollen oder nicht.