Dokumente - Dokumente verknüpfen

Owned by Ernst Steffl
Last updated: Jan. 10, 2024
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Hauptartikel:
Vorgang - Dokumente

 

 

Wenn Sie eine Datei an einen Vorgang anhängen wollen, so können Sie dies über die Schaltfläche <Dokument verknüpfen> tun.

Nach dem Klick auf diese Schaltfläche wird die Dokumentenliste angezeigt, dabei werden erst einmal keine Dokumente angezeigt. Die vorgeschlagene Eingrenzung für die Liste ist "alle Dokumente im letzten Jahr". 

Geben Sie nun entweder die gewünschte Eingrenzung ein und wählen dann das bereits hinterlegte Dokument. Oder Sie klicken auf die Schaltfläche <Hochladen>, um ein neues Dokument in myJACK zu laden und dann dem Vorgang zuzuordnen.

Wenn Sie die Dokumentenliste aus dem Vorgang heraus aufrufen, so werden keine myJACK-Dokumente angezeigt, die einem anderen Vorgang zugeordnet sind (z.B. Rechnungen, Bestätigungen usw.). Dies verhindert, dass z.B. eine Rechnung manuell einem falschen Auftrag zugeordnet wird.

Sie können einzelne Dokumente markieren und in den Vorgang laden, oder Sie markieren mehrere Dokumente, um sie gleichzeitig in den Vorgang zu laden. 
Dabei können Sie mehrere, aufeinander folgende Dokumente markieren, indem Sie die erste Datei markieren, dann die Umschalt Taste gedrückt halten, und nun die letzte gewünschte Datei markieren. Alle Dokumente zwischen der ersten und letzten Datei werden mit markiert. 
Liegen die gewünschten Datei nicht direkt hintereinander, so markieren Sie die erste Datei, halten dann die STRG Taste gedrückt und klicken auf alle gewünschten Dateien. Alle angeklickten Dateien werden markiert. 

Das ausgewählte Dokument wird im Vorgang unter <Erzeugte Dokumente> angezeigt.

Wenn Sie öfter Dokumente in Vorgängen einfügen wollen, sollten Sie sich ein entsprechendes Verzeichnis anlegen. Dieses Verzeichnis können Sie dann in myJACK verknüpfen über Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten. Dateien, die in dieses Verzeichnis abgelegt werden, lädt myJACK automatisch in die Dokumentenverwaltung. Sie sehen sie also direkt in der Liste, wenn Sie auf <Dokumente verknüpfen> klicken.