Neue Adresse - Mitreisende
- Ernst Steffl
Hauptartikel:
Neue Adresse
Weiterführende Artikel zum Thema:
Wie kann ich Geburtstagstermine für Mitreisende hinterlegen?
Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkungen myCRS
Unter der Rubrik <Mitreisende> können Sie zum einen die Familienmitglieder eines Kunden eintragen, aber auch allgemein Reisende, die regelmäßig miteinander verreisen, wie z.B. die Mitglieder eines Vereins.
Alle Mitreisende in einer Kundenakte werden bei einer CRS-Leistung in den Bereich Teilnehmer übertragen, wenn Sie die Option < Kunde holen > nutzen. Beim Zuweisen eines Kunden zu einem Vorgang mit nur manuellen Leistungen werden ebenfalls alle Mitreisenden in die Teilnehmer übertragen.
Ihnen stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
Feldname | Beschreibung |
Anrede | Anrede der Person, z.B. Herr, Frau, Firma |
Titel | Titel der Person, z.B. Dr., Prof., Prof. Dr. |
Name | Nachname der Person |
Vorname | Vorname der Person |
Geb.Dat. | Geburtsdatum der Person. Die Eingabe muss im Format "TT.MM.JJJJ" erfolgen. |
Bezieh. | Beziehung der Person zum Kunden, z.B. Kind, Partner, Mitarbeiter usw. |
Kd.Nr. | Kundennummer der Person. Wenn Sie auf dieses Feld klicken, öffnet sich die Kundensuche. Sie können hierüber vorhandene Kunden als Mitreisende in ein anderes Kundenprofil einfügen. |
Nationalität | die Nationalität des Mitreisenden. |
Mülleimer | Mitreisenden löschen |
Sie können einen Mitreisenden erfassen, indem Sie die gewünschten Daten in die oben genannten Felder eintragen.
Wenn der Mitreisende auch unabhängig vom aktuellen Kunden verreist und deswegen eine eigene Kundenakte bei Ihnen hat, können Sie die Kundendaten aus dieser Kundenakte einfügen.
Klicken Sie dazu in die Spalte <Kd.Nr.>.
Es öffnet sich eine Suchmaske, in der Sie nach dem entsprechenden Kunden suchen können, in unserem Fall nach dem Kunden "Muster".
Sie können nun einen vorhanden Kunden auswählen, oder einen neuen Kunden anlegen.
Ist der gewünschte Kunde angelegt, markieren Sie ihn aus und klicken auf <Auswählen>.
Die Kundendaten werden in die Kundenakte übertragen, in den Sie Herrn Muster als Mitreisenden hinzufügen wollen.
Anhand der Nummer in der Spalte <Kd.Nr.> erkennen Sie, dass dies ein Mitreisender mit eigener Kundenakte ist.
Ist der gewünschte Kunde noch nicht angelegt, klicken Sie auf die Schaltfläche <Neuen Kunden anlegen>. Es öffnet sich die normale Eingabemaske für Kunden.
Geben Sie hier die erforderlichen Daten ein und klicken sie auf <Speichern>, um den Kunden anzulegen und als Mitreisenden zu übernehmen.
Einschränkungen myCRS
In diesem Bereich ist der Funktionsumfang von myJACK und myCRS gleich.