Neue Adresse - Dokumente

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Ernst Steffl
Last updated: Feb 15, 2023
2 min read

Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/70647812

 

Weiterführende Artikel zum Thema:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/85655621

 

 

Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkungen myCRS

 

In diesem Bereich werden alle Dokumente angezeigt, die der Kundenakte zugeordnet wurden.

Sie können über die drei Symbole rechts neben dem Dokumentennamen das Dokument anzeigen
(Drucker), speichern (Diskette) oder löschen (Mülleimer). 
Beim Löschen wird nur die Verknüpfung zum Kunden gelöscht, nicht die eigentliche Datei. Die Datei ist weiterhin über <Verwaltung - Listen - Dokumentenliste> zu sehen.

Sie können auch die Bezeichnung des Dokuments in der Kundenakte abändern. Klicken Sie dazu einfach doppelt auf den Dokumentennamen und tragen eine andere Bezeichnung ein.

 

Neue Dokumente verknüpfen

Sie können über die Kundenakte auch neue Dokumente mit dem Kunden verknüpfen. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts ("Verknüpfen").Es öffnet sich dadurch die Dokumentenliste. Das Hochladen und Zuordnen eines Dokuments entspricht dem Vorgehen im Vorgang. Die Anleitung hierzu finden Sie hier: Dokumente - Dokumente verknüpfen

 

Digitale Unterschrift

Wenn Sie ein PDF Dokument in der Liste markieren, so werden die Schaltflächen <Digitale Unterschrift (Mail)> und <Digitale Unterschrift (-)> aktiv und Sie können dieses Dokument vom Kunden unterschreiben lassen.
Sie können diese Funktion benutzen, wenn ein Dokument zur Unterschrift nur in der Kundenakte vorhanden ist, wie z.B. DSGVO Auskunftspflicht.
Für den Versand per E-Mail existiert eine Vorlage, die Sie selbst über <Verwaltung - Administration - Emailvorlagen> selbst anpassen können. Der Name der Vorlage ist "Digitale Unterschrift (Kundendokumente)".
Den Eintrag <Digitale Unterschrift (-)> verwenden Sie, wenn der Kunde im Büro ist und die Unterschrift am Tablet machen möchte.

Alle weiteren Information zum Versand usw. erfahren Sie in der Anleitung https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/86147091
 

Einschränkungen myCRS

In diesem Bereich ist der Funktionsumfang von myJACK und myCRS gleich.