Neue Adresse - Termine
- Ernst Steffl
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Neue Adresse
Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkungen myCRS
Termine können sowohl im Kunden als auch im Vorgang erfasst werden und funktionieren in beiden Bereichen gleich. Alle Termine, egal ob aus dem Kunden oder aus dem Vorgang, werden in der Listen - Terminliste angezeigt und können dort bearbeitet werden.
In der Kundenakte können Sie folgende Einstellungen für einen Termin machen.
Feldname | Beschreibung |
roter/ | Anzeige für erledigt (grün) und nicht erledigt (rot) |
Datum | Datum des Termins. Ab diesem Zeitpunkt ist der Termin in der Terminliste sichtbar. |
Titel | Kurzbeschreibung des Termins |
Bearbeiter | Der angemeldete Nutzer wird als Bearbeiter vorausgewählt. Durch einen Klick auf das Feld öffnet sich eine Drop-Down-Box, aus der ein anderer Bearbeiter ausgewählt werden kann. |
Terminart | Als Terminart stehen zur Auswahl: Buchung, Angebot, Option, Kunde, Hochzeitstag, Welcome Back und Geburtstag. |
Intervall | Angabe, wie oft der Termin wiederholt werden soll (einmalig oder jährlich) |
Bleistift | Termin zur Bearbeitung öffnen |
rotes Kreuz | Termin löschen |
Wenn Sie auf das Bleistift-Symbol klicken, öffnet sich ein neues Dialogfenster zur Bearbeitung des Termins.
Neben den bereits oben beschriebenen Feldern haben Sie in diesem erweiterten Bearbeitungsfenster zwei weitere Optionen.
Sie können zum Einen im Feld <Text> einen längeren Text zu diesem Termin erfassen, z.B. können Sie einen Teil einer E-Mail hierhin kopieren, um sich an eine bestimmte Aufgabe zu erinnern. In der Terminliste wird nun ein blaues Info-Zeichen angezeigt, um hervorzuheben, dass dieser Termin einen weiteren Text enthält:
Zum Anderen können Sie die Checkbox <Erledigt> aktivieren, um den Termin als bearbeitet zu markieren. Erledigte Termine werden in der Terminliste im ersten Schritt nicht angezeigt. Sie können sich diese Termine aber jederzeit zusätzlich anzeigen lassen.
Einschränkungen myCRS
In diesem Bereich ist der Funktionsumfang von myJACK und myCRS gleich.