Neue Adresse - Notizen

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Ernst Steffl
Last updated: Feb 15, 2023
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Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/70647812

 

 

Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkungen myCRS

 

Die Notizen in myJACK sind in einen „öffentlichen“ Bereich und einen „internen“ Bereich geteilt. Der öffentliche Bereich sollte nur Informationen enthalten, die der Kunde bei einem Blick auf Ihren Bildschirm auch sehen dürfte. Denn: Öffentliche Notizen müssten Sie einem Kunden im Rahmen Ihrer Auskunftspflicht gemäß neuer Datenschutzgrundverordnung zur Verfügung stellen, nicht so interne Notizen. Siehe dazu auch: https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/86310918.

 

Den öffentlichen Bereich sehen Sie direkt beim Öffnen der Kundenmaske.

Sie können von dort aus über das kleine Icon oben rechts weitere, interne Notizen hinzufügen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Neue Notiz> und geben Ihren Text ein.

Bei jeder neuen Notiz können Sie die Notizart aus dem Drop-Down Feld oben auswählen. Sie haben dabei die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

  • Notiz

  • E-Mail

  • Telefonat

  • Webcode-Ausgang

  • Korporation

  • Wichtige Notiz

 

Die internen Notizen beim Kunden werden auch im Vorgang, auf der Registerkarte <Kommunik.> angezeigt.

 

Wichtige Notiz

Sie können auch die Option <Wichtige Notiz> als Notiztyp auswählen. 

Sobald Sie einen Eintrag vom Typ <Wichtige Notiz> erstellt haben, wird der Bereich <Notizen> in der Kundenakte rot markiert. 

Wenn Sie eine wichtige interne Notiz hinterlegt haben, wird diese Notiz in der Ansicht Rot umrandet, um Sie besonders hervorzuheben. 

Bei Aufrufen eines Vorgangs in den Heute Bereich erhalten Sie eine Hinweismeldung, sofern eine wichtige Notiz vorhanden ist. Dabei werden wichtige Notizen aus dem Kunden, Rechnungsempfänger und dem Vorgang berücksichtigt. 

Klicken Sie auf <Ja>, so wird die Kundenakte separat vom Vorgang geöffnet und Sie können dort die Notizen überprüfen.
Mit einem Klick auf <Nein> bleibt der Fokus auf dem Vorgang. Sie können dann den Vorgang in Bearbeitung nehmen und dort die Notizen einsehen.

Wenn Sie in einem Vorgang sowohl einen Kunden als auch einen Rechnungsempfänger hinterlegt haben, und in beiden Kunden ist eine wichtige Notiz erfasst, so wird beim Klick auf <Ja> die Kundenakte des Rechnungsempfängers angezeigt.

 

Einschränkungen myCRS

In diesem Bereich ist der Funktionsumfang von myJACK und myCRS gleich.