Einstellungen - Sonstiges

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Weiterführende Artikel zum Thema:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/195100725
 

Im Bereich <Sonstiges> haben Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten.
 

AnwendungsIcon-URL
Sie können hier den Link auf eine Internetseite eintragen. Diese Seite wird aufgerufen, wenn Sie in myJACK auf das Logo oben links klicken.

Altvorgänge aktivierbar ab
In der Standardeinstellung können migrierte Altvorgänge in myJACK nur geöffnet werden, wenn das Rückreisedatum jünger als 8 Wochen ist. 
Im Feld <Altvorgänge aktivierbar ab> können Sie angeben, ab welchem Zeitpunkt Altvorgänge in myJACK in Bearbeitung genommen werden können.
Im Drop-Down Feld <Altvorgänge aktivierbar nach:> können Sie für das Datum einstellen, ob es sich dabei um das Buchungs-, Abreise- oder das Rückreisedatum handelt.

Wenn Sie z.B. "01.01.2014" eingeben und zusätzlich "Buchungsdatum" auswählen, so können alle Altvorgänge ab diesem Buchungsdatum aktiviert werden.
Alle Vorgänge mit einem Buchungsdatum vor diesem Zeitpunkt können in myJACK nicht bearbeitet werden.

Geben Sie in dem Feld nichts ein, so wird, wie bisher, mit einem Rückreisedatum jünger als 8 Wochen gearbeitet.

Vorauswahl Baustein-Typ
Sie können in dieser Option festlegen, welche Baustein-Typen im Vorgang angezeigt und damit zu einem Vorgang hinzugefügt werden können. 
Die Option steuert, ob ein Link wie "Baustein hinzufügen" im Leistungsbereich des Vorgangs angezeigt wird. 

Übernahme in einen neuen Vorgang
Dieses Feld steuert, ob eine Bistro-Übernahme in einen neuen Vorgang oder in den aktiven Vorgang übernommen werden soll. Hier haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

• Default (myJACK entscheidet)

• Ja: die Übernahme erfolgt immer in einen neuen Vorgang

• Nein: die Übernahme erfolgt immer in den gerade aktiven Vorgang

HEX-Parkplätze-Popup nach Expert-Buchung
Ist diese Checkbox aktiviert (Standard), so wird beim Abschluss einer Expert-Buchung ein kleines Fenster angezeigt, in dem Sie direkt die Buchung von Parkplätzen anstoßen können.

Neuer Auftrag ohne leere Leistung
Als Standard wird ein neuer Vorgang mit einer leeren Leistung geöffnet. über diese Checkbox können Sie steuern, dass in einem neuen Vorgang keine leere Leistung hinzugefügt wird. 

Deckungsbeitrag im Vorgang anzeigen
Der Deckungsbetrag eines Vorgangs wird nicht automatisch angezeigt. Damit Sie diese Information im Vorgang sehen können, müssen Sie diese Checkbox setzen. 
Der Deckungsbeitrag wird dann in der Preisübersicht angezeigt. 

Automatisch erzeugte Serviceentgelt-Leistung pro Auftrag
Diese Funktion stellen wir in der Zukunft zur Verfügung und hat aktuell noch keine Auswirkungen.

Automatisch Vergabe von Gutscheinnummern
Ist diese Checkbox gesetzt, so werden beim Verkauf von Gutscheinen die Gutscheinnummern vom System vergeben. Dies betrifft das entsprechende Feld in der vorgangslosen Zahlung als auch das Feld <Buchungsnummer> in einem Vorgang, wenn der Gutscheinverkauf als Auftrag angelegt wird.

Ist die Checkbox nicht aktiviert, muss die Gutscheinnummer manuell eingegeben werden. Im Standard ist diese Checkbox nicht aktiviert.

Gesamtpreis einschalten bei Eigenveranstaltung
Ist diese Checkbox gesetzt und man stellt im Vorgang den Reisetyp auf "Eigenveranstaltung" um, so wird für den Dokumentendruck automatisch die Option "Gesamtpreis" gesetzt.

RBE-Hauptagentur-Adresse steuern
Sie können über dieses Drop-Down Feld steuern, welche Adresse beim Druck der RBE aus der Expert-Maske verwendet wird.
Zur Auswahl stehen:

• Keine Adresse drucken

• Nur Haupt-Adresse drucken: es wird nur die Adresse der Hauptagentur gedruckt

• Nur Agentur-Adresse drucken: es wird die Adresse der Agentur gedruckt, die die Buchung erstellt hat.

• Beide Adresse drucken: es werden die Adresse der Hauptagentur und der buchenden Agentur gedruckt. 

Marketing-Zustimmung nach dem Druck

Ist diese Checkbox aktiviert, so wird nach dem Druck eines Dokuments ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Zustimmung zu Marketingaktionen (Opt-in-Daten) des Kunden eintragen können.

Dieses Fenster wird so lange nach jedem Druck angezeigt, bis Sie einen der Einträge von "Unbekannt" auf "Ja" oder "Nein" umstellen.

Kein Webcodedruck auf Rechnung
Über diese Checkbox können Sie steuern, ob der WebCode des Vorgangs auf der Rechnung angedruckt werden soll. Diese Einstellung gilt für alle Vorgänge des Büros. Für die Anmeldung/Bestätigung gibt es in den Druck-Parametern eine separate Einstellung.

Optin für E-Mail: manuelles Setzen auf "Ja" erlauben
Im Normalfall wird das Optin "E-Mail gewünscht" automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn der Kunde seine E-Mail Adresse bestätigt hat.
Gerade bei alten Kunden will man dieses Verfahren zur Bestätigung der E-Mail nicht anstoßen, weil die Adresse schon seit langem bekannt ist und auch für Marketingaktionen genutzt wurde.

Ist diese Checkbox gesetzt, so können Sie in der Kundenakte das Optin manuell auf "Ja" umsetzen. Dabei werden Sie mit einer Hinweismeldung auf die gesetzlichen Vorgaben hingewiesen.

Open

Wenn Sie diese Meldung mit "Ja" bestätigen, wird das Option auf "Ja" umgesetzt.

Automatischer Mail-Versand bei positiver Zahlung
Über diesen Eintrag können Sie bestimmen, dass myJACK automatisch eine E-Mail mit dem Zahlungsbeleg an den Kunden schickt.

Ist die Checkbox aktiviert, wird eine E-Mail mit dem Zahlungsbeleg an den Kunden geschickt,

• wenn in der Kundenakte eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist und

• wenn eine positive Zahlung durchgeführt wurde. Korrigieren Sie eine Zahlung mit einer negativen Gegenbuchung, wird kein Beleg verschickt.

• der Mail-Versand vollautomatisch ohne weitere Nachfrage, wenn eine Zahlung "Banküberweisung" durchgeführt wird.

Nur bei Zahlungsart "Bar/Kassenzahlung" (anders als bei der Zahlungsart "Banküberweisung") wird noch eine zusätzliche Abfrage angezeigt, mit der Sie entscheiden können, ob eine E-Mail verschickt werden soll. 

Open

Haben Sie in einem Vorgang sowohl einen Kunden als auch einen Rechnungsempfänger hinterlegt, so wird der Zahlungsbeleg an beide E-Mail-Adressen verschickt.

Die entsprechende E-Mail-Vorlage reagiert auf die Ansprache, die Sie in der Kundenakte eingestellt haben. Wurde in der Kundenakte im Feld <Ansprache> der Wert "Du" gewählt, so wird der komplette Text der E-Mail mit dieser Anrede verschickt. 

myJACK-Emailadresse verwenden
Diese E-Mail-Adresse setzt sich aus der Reisebüro-Agenturnummer und der Domain "webtravel.de" zusammen. Eine solche E-Mail Adresse würde z.B. so aussehen: myjack+998@webtravel.de.

Ist diese Checkbox gesetzt, so wird die myJACK-Adresse verwendet. Ist sie nicht aktiv, wird die E-Mail-Adresse des Reisebüros aus <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten> verwendet. 
Im Standard ist diese Checkbox nicht aktiviert.

Siehe hierzu auch: https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/113705030

Bonuspunkte

In diesem Bereich können Sie Grundeinstellungen zur Nutzung der Bonuspunkte in myJACK machen. 

Über das Drop-Down Feld <Bonuspunkte nutzen> können Sie selbst bestimmen, ob Sie mit dem Bonuspunktemodul arbeiten wollen oder nicht. Ist hier der Wert <Ja> ausgewählt, so werden in der Kundenakte und im Vorgang neue Felder angezeigt. Darüber hinaus werden dann für das Reisebüro jede Nacht entsprechende Berechnungen zu den Bonuspunkten durchgeführt.

Mit der Einstellung <Bonuspunkte verfallen nach> können Sie den Zeitraum bestimmen, in dem die Bonuspunkte eines Kunden verfallen.Wenn alle Vorgänge eines Kunden von der Rückreise her vor dem Verfallsdatum liegen, werden die bis dahin angesammelten Bonuspunkte als verfallen gekennzeichnet. Es werden also entweder alle Bonuspunkte als verfallen gekennzeichnet, oder keine Bonuspunkte. 

Das Feld <Umrechnung Bonuspunkte> bestimmt, mit welchem Faktor die Bonuspunkte beim Einlösen im Vorgang umgerechnet werden.

Als Standardeinstellung ist hier der Wert 10 vorbelegt. Das heißt, der Wert der einzulösenden Bonuspunkte wird mit 10 multipliziert und ergibt damit den Euro Wert.

Liegt der Wert in diesem Feld über 1, so erhält der Kunde bei der Einlösung eines einzelnen Bonuspunkts mehr als einen Euro. Mit dem Standardwert 10 würde ein eingelöster Bonuspunkt einen Gegenwert von 10€ haben.Möchten Sie dagegen möglichst wenig Euro pro Bonuspunkt gutschreiben, so sollte der Wert in diesem Feld unter 1 liegen.Ab Rückreise Auftrag abschließen nach ... Tage(n)Weit zurückliegende Vorgänge sollen im Normalfall nicht mehr bearbeitet werden. Wenn dies doch passiert, können sich unter Umständen Abstimmungsprobleme in der Buchhaltung ergeben. Um das zu vermeiden können Sie selbst in diesem Feld festlegen, nach wie vielen Tagen - ausgehend von der Rückreise - Sie den Vorgang sperren wollen. Dabei wird durch einen Automatismus der Vorgangsstatus auf <Abgeschlossen> gestellt, diese Vorgänge sind für die normalen Mitarbeiter zur Bearbeitung gesperrt. Der Büroleiter kann weiterhin auch diese Vorgänge bearbeiten. Wenn Sie in dieses Feld also den Wert "30" eingeben und Sie einen Vorgang haben, der eine Rückreise zum 17.12.2019 hat, so wird am 16.1.2020 der Status umgestellt und dieser Vorgang für normale Mitarbeiter gesperrt. Beim Setzen der Sperre werden allerdings auch einige weitere Punkte geprüft.

• die Kundenzahlungen sind abgeschlossen 

• keine Termine sind offen

Darüber hinaus können Sie über die Checkbox <Dabei den Eingangsrechnungsstatus berücksichtigen  bewirken, dass Vorgänge nur dann auf <Abgeschlossen>  gestellt werden, wenn die Provisionsabrechnung für die Leistungen des Vorgangs komplett eingegeben wurden. 

Mehrwertsteuer für Serviceentgelte nach
Sie können hier zwischen den Werten "Abreisedatum" und "Buchungsdatum" wählen.
Ausgehend von dieser Einstellung wird beim Import von Flugleistungen das Serviceentgelt mit dem entsprechenden MwSt. Satz versehen.

VAA-Filter nach dem Buchen nicht leeren
Ist diese Checkbox gesetzt, so wird nach dem Verbuchen einer VA Abrechnung die Ergebnisliste nicht gelöscht, sondern aktualisiert. Es wird also eine neue Suche mit den zuvor eingegebenen Parametern angestoßen. Die geänderten Daten werden demnach sofort angezeigt. 

Belegerstellung: Kopfdaten "merken" bzw. wiederverwenden
Im Normalfall müssen bei der Belegerstellung die Kopfdaten des Belegs immer wieder neu eingegeben werden. Es besteht in der Buchhaltung allerdings die Möglichkeit, manuell die Checkbox "Merken" zu setzen, so dass die eingegebenen Werte für die nächste Verbuchung vorgeschlagen werden.
Ist die oben genannte Checkliste in den Agenturstammdaten gesetzt, so wird in der Belegerstellung die Checkbox "Merken" automatisch gesetzt.

Vereinfachter Kassenabschluss
Ist diese Checkbox gesetzt, muss beim Kassenabschluss (unter ) kein Ist-Bestand eingegeben werden.

Widget Mitarbeiterumsatzliste für alle verfügbar
Im Standard ist das Widget zur Auswertung der Mitarbeiterumsätze nur für den Büroleiter sichtbar. Über diese Checkbox können Sie das Widget jedoch für alle Mitarbeiter freischalten. 
Das Widget kann unter <Verwaltung - Dashboard - Dashboard> hinzugefügt werden. 

Widget Umsatz für alle verfügbar
Im Standard ist das Widget für die Reisebüroumsätze nur für den Büroleiter sichtbar. Über diese Checkbox können Sie das Widget jedoch für alle Mitarbeiter freischalten. 
Das Widget kann unter <Verwaltung - Dashboard - Dashboard> hinzugefügt werden. 

Alle Mitarbeiter können Bearbeiter von Terminen wechseln
Im Standard hat nur der Büroleiter die Möglichkeit, in der Terminliste mehrere Termine zu markieren und auf einen anderen Benutzer zu verschieben. 
Ist diese Checkbox aktiviert, können alle Mitarbeiter mehrere Termine auf andere Benutzer verschieben. 

Erstellen manueller Arbeitszeiten erlauben
Bearbeiten von Arbeitszeiten erlauben
Löschen von Arbeitszeiten erlauben
Diese drei Berechtigungen sind im Standard gesetzt und erlauben es jedem Mitarbeiter, in der Liste "Arbeitszeitendetails" Änderungen vorzunehmen.
Der Büroleiter kann diese Berechtigung jedoch anpassen.