Adresse neu - Möglichkeiten zur Kundenerfassung

Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/70418447

Es gibt zwei Möglicheiten in myJACK, wie Sie einen neuen Kunden anlegen können. Diese Möglichkeiten sind:

• Verwaltung - Adresse - Neue Adresse

• Suchliste Kunden

  • Besonderheit Expert

Bei allen diesen Stellen wird letztendlich auf die gleiche Maske zurückgegriffen, die unter https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/70418447 beschrieben wird.

Verwaltung - Adresse - Neue Adresse

Sie können über den Menüpunkt <Verwaltung - Adresse - Neue Adresse> die Eingabemaske auch direkt aufrufen. Dies tun Sie meist, wenn Sie einen Kunden ohne Vorgang erfassen wollen.

Suchliste Kunden

Sie haben die Möglichkeit, über die Suchliste für Kunden eine neue Adresse zu erfassen. Dazu klicken Sie in der Suchliste oben links auf das entsprechend Icon.

Open

Sie finden diese Möglichkeit, einen neuen Kunden zu erstellen, an mehreren Stellen in myJACK:

• In der Suche

• Im Vorgang, Registerkarte <Kunde>, entweder bei einem neuen Vorgang, oder wenn Sie mit <anderen Kunden zuweisen> den aktuellen Kunden ersetzen.

• in der Expert Maske, über <Kunde holen>

Jede dieser Möglichkeiten ruft die Eingabemaske für Kunden auf.

Besonderheit Expert

In der Expert Maske können Sie über die Schaltfläche <Kunde holen> in die Suchmaske und dort einen Kunden erfassen. Es gibt jedoch auch noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie aus der Expert Maske heraus einen Kunden erstellen können.

Sie können die Daten des Kunden auch direkt in der Expert Maske eintragen, ohne mit <Kunde holen> zu arbeiten.

Open

Die entsprechende Buchung wird dann als Inbox Vorgang angelegt, weil keine Kundenakte vorhanden ist.
Wenn Sie nun in den Inbox Vorgang wechseln und dort die Registerkarte <Kunde> aufrufen, erscheint die Suchmaske, mit einer Eingrenzung auf die eingegebenen Kundendaten.

Wenn ein Kunde gefunden wird, können Sie ihn natürlich verwenden. Wenn nicht, können Sie hier auf das Icon zum Erstellen eines Kunden klicken.
Die Besonderheit bei dieser Vorgehensweise: die Kundendaten aus der Expert Maske werden in der Kundenerfassungsmaske vorbelegt.

Sie ergänzen dann nur noch die fehlenden Informationen und können dann den neuen Kunden speichern.