Expert-Maske - Kunde holen

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Wenn Sie die Version myCRS nutzen, so stehen unter Umständen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung. Einen Überblick finden Sie im Abschnitt Einschränkung myCRS

Sie können für den Anmelder in der Expert Maske auf alle Kundendaten in myJACK zugreifen.

Klicken Sie dazu in der Expert Maske auf die Schaltfläche <Kunde holen>, die Sie direkt unter dem Anmelder finden.

Dadurch öffnet sich die allgemeine Suchmaske für Kunden, ähnlich wie Sie sie unter <Verwaltung - Suche> finden.
(Der einzige Unterschied: Sie können hier nur Kunden aufrufen, Sie können keine Vorgänge aufrufen.)

Sie haben über <Kunde holen> zwei Möglichkeiten:

Sie übernehmen einen bestehenden Kunden mit einem Doppelklick in die Expert Maske
Sie erstellen eine neue Kundenakte (über das Plus Symbol unten links) und übertragen die Daten in die Expert Maske

Bestehenden Kunden übernehmen

Mit einem Doppelklick auf einen bestehenden Kunden werden die Daten des Kunden in die Expert Maske übergeben, in den Abschnitt zum Anmelder.

Zusätzlich zu den Daten des Anmelders können Sie auch Mitreisende bzw. Reiseteilnehmer aus vorigen Buchungen des Kunden übernehmen.

Dabei wird ein Auswahlliste angezeigt, in der Sie die gewünschten Personen markieren können.
Diese Liste zeigt die folgenen Personen an:

alle Personen, die in der gewählten Kundenakte im Bereich <Mitreisende> hinterlegt sind.
alle Personen, die in den letzten 5 Aufträgen des Kunden als Reiseteilnehmer hinterlegt waren.

Mit der Schaltfläche <Übernehmen> werden die gewählten Personen in die Expert Maske eingefügt.

Dabei werden Vor- und Nachname, die Anrede und das Alter/Geburtsdatum übernommen.
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren wird die Anrede nicht in die Expert Maske übernommen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Veranstalter bei Jugendlichen eine besondere "Anrede" verwenden, um Kindertariffe zu steuern. Die geforderte Anrede ist "Kind". Da es bei den Veranstaltern keine einheitliche Altersgrenze für diese Kindertarife gibt, wird die Anrede unter 16 Jahren nicht übertragen, der Expedient muss in diesem Fall die Anrede selbst korrekt setzen.

Wenn Sie einen Firmenkunden in die Expert Maske übertragen haben (in der Kundenakte Auswahl "Firma" im Feld < Anrede>), dann wird dieser Kunde im myJACK Vorgang als Rechnungsempfänger hinterlegt, nicht als Kunde.

Wenn Sie einen Kunden auswählen, der gesperrt wurde, dann können Sie ihn nicht für die CRS Buchung übernehmen. Sie erhalten dann eine entsprechende Fehlermeldung.

Neuen Kunden anlegen

Mit dieser Option können Sie eine Kundenakte anlegen, so als würden Sie das über <Verwaltung - Adresse - Adresse neu> anstoßen.

Geben Sie die gewünschten Daten des Kunden ein und klicken Sie unten links auf <Kunde speichern>.
Damit wird die Kundenakte angelegt und die Daten automatisch in die Expert Maske übertragen, in den Abschnitt für den Anmelder.
Haben Sie bei dem Kunden Mitreisende hinterlegt, können diese ebenfalls in die Expert Maske übergeben werden.

Weitere Informationen zum Anlegen einer Kundenakte finden Sie unter Neue Adresse

Einschränkungen myCRS

In diesem Bereich ist der Funktionsumfang von myJACK und myCRS gleich.